大局分析：
市场有许多模式，每个方式都不一样，有快的有慢的，不管什么方式，关键还是要稳定，在市场沉淀了也不少个年头，什么模式都尝试过，最后发现，有时候，慢一点，也挺好，慢就是快，稳稳的做，最后发现一点也不慢。快的话，常常会来的快，去的也快，不容易稳定，有时候折腾来折腾去，还是容易回到原点，甚至倒退，原来这不是真的快；慢一点，加稳一点，，才容易守得住，才是真的快；正所谓，欲不灭，道不存，控制欲望，稳稳的做，慢一点也没关系，所以也是反复做熟悉的品种，稳稳的，也挺好；同样的道理，现在大盘的节奏，也是不要很快，慢慢的震荡上走，只要维持住趋势不变就行，当前整体的走势，也是属于一种慢牛的态势，只要上涨趋势通道没有被破坏，就继续跟随，顺势而为。
从技术性来看，昨天也是很标准的低开到3920附近，最后收3969，不过还没收回3976关键位，看今天会不会收上去，如果能收上去，指数就更稳的回到震荡上走的趋势；别小看几个点的空间，有时候也是会费不少力气，如果氛围环境足够，合力配合的好，是容易上的，如果节奏配合不到位，也不一定能过，今天要求不高，能过收在3976上方就可以了。
板块分析：指数回暖，板块就会也逐步纷纷起来，昨日电气设备异常强势，电池概念也纷纷走强，是比较明显的强势特征板块，看看今天的延续性如何；而软件服务昨天反而是最弱的，看今天能否修复反转；另外有色前期调整的也不少，黄金也调整到一定短期低位区域，有技术性的反弹需求，看是否会形成短期的反弹，从而带动有色，实际如何，看盘中表现了。
持有计划：
华胜天成（软件服务+算力）： 昨天低开震荡，也是有一些筹码做了切换，而从整体的大趋势来看，在阶段性高位的中枢横盘时间越久，紫金的筹码成本也会相应的上升，近期的横盘结构以及筹码的变化，成本是趋于上升的，紫金愿意在较高维持承接，看后期是能否启动走出新的一波。基本面的成长要素：1、公司AI算力基建业务从“订单驱动”到“技术溢价+盈利释放”的质变，叠加“芯片-算力-应用”的国产化生态协同，构建了难以复制的竞争壁垒。2、随着国家“东数西算”“数字中国”战略的推进，以及AI算力需求的持续增长，华胜天成的AI算力基建业务有望继续保持高速增长，成为公司长期价值的核心支撑。如果没有太大的变动，就继续保持耐心。$华胜天成(SH600410)$
岩山科技（软件服务+机器人）：昨天回踩的支撑位，刚好是9月23和24日两天的低点位置附近，也是类W结构的颈线位，如果后期真形成W结构的话，这个就是标准的颈线支撑，看今天能否收回7.7上方，逐步反弹回震荡趋势；价值亮点：2025年8月，岩山科技旗下RockAI与全球知名芯片厂商AMD签署合作备忘录，双方将在AI PC领域展开深入技术合作，RockAI的Yan架构大模型将与AMD的CPU、NPU进行适配。这一合作被视为岩山科技在AI芯片领域的重要突破，市场对其AI PC产品的商业化前景充满期待； AI技术突破和脑机接口政策红利的短期预期，政策对脑机接口与AI芯片产业的支持，为中长期估值提供了支撑。防守的位置，在7.2附近，这个位置守住就好，如果万一守不住，就要做好应对了。$岩山科技(SZ002195)$
闻泰科技（半导体+先进封装+英伟达）：昨天震动收绿十字星，还带了一点小上影，维持在42.9多空分界上方一点，当前处于41.68-45.53的中枢震荡中，看今天会不会收回11月4号的实体位43.89的上方，是比较关键的，下方的两个支撑在41.9和41.7。公司核心载体为安世半导体，是其近期上涨的核心支撑，2025年第三季度收入占比超95%，毛利率达34.56%，净利润7.24亿元，成为公司利润的主要来源；其增长动力主要来自两大高增长赛道：1、汽车电子：新能源汽车需求爆发，收入同比增长超26%；2、AI数据中心/服务器电源：高功率需求驱动，收入快速增长。如果保持平稳震荡以上的走法，继续保持观察。
万里马（服饰+军工+网红经济+婴童）：昨日的震荡上涨，收了个上影线的倒锤阳线，有一定的抛压，低位获利盘也出现了较多的换手，也不知道新承接的实力如何，看今天是选择继续换手震荡整固，还是选择进攻，看盘中表现如何，灵活应对，如果继续稳步以上强势走法，就继续保持观察。公司的优势：第一、是获得南方航空和南方电网合计8843.5万元大额订单，显著提振市场信心；第二、是电商渠道增长迅猛，线上销售额同比提升30.45%，抖音平台销售占比达18.5%；第三、是军工业务保持稳定，作为解放军联勤保障部队供应商的业务占比超50%。其中，大额订单和电商增长属于短期催化因素，而军工业务的持续优势为股价提供了基本面支撑。昨日早盘表现也是保持较强的趋势，到了午盘“M”字辈发酵后快速封板，封单量也足够大，在技术性准备好的时期，刚好碰到概念发酵，启动突破，看后期能否进一步延续强势，向新高进攻，继续保持观察。让溢价奔跑，利润会自己照顾好自己，关键看是否继续保持红盘了。
早盘观察：
领益智造（元器件+机器人+光伏）：经过前期的调整，也逐步的回到了短期阶段性的低位，也是前期震荡的一个低位区域，处于一个大一点的横盘通道空间的下沿，这个位置附近多头会有所回补，短期看有点弱，拉长合并K线的时候，是刚好踩到了14.3附近的较大支撑，看今天能否收15上方，前期也是这个位置做了一小波，现在再次到这里附近；公司人形机器人业务从“技术储备”到“订单落地”的实质性突破。通过掌握伺服电机、减速器等核心技术，构建“零部件-模组-整机”的全链条能力，并获得头部客户的百余台整机组装订单，同时与北京人形机器人创新中心共建中试基地，推动行业标准制定，人形机器人业务已从“概念布局”转变为“业绩贡献点”。这一突破不仅契合国家“具身智能”战略方向，更与现有汽车零部件、AI终端业务形成技术协同，成为公司未来3-5年的核心增长引擎。今天如果不继续下破，或许这附近就是一个阶段性的低点位了。$领益智造(SZ002600)$
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