$振华股份(SH603067)$ 北美电力需求缺口较大。北美电力约40-50%来自燃气轮机（气电），当前受数据中心AIDC Capex大幅增长带动，大型燃气轮机订单已排到2030年，#小型燃气轮机2025年订单翻倍。
为什么材料最核心？
终端需求带来上游材料短缺的确定性；
材料应用场景的可延展性又带来新的需求空间！
AI-燃气轮机-SOFC：
核心材料：铬盐。
核心公司：振华。
西藏矿业 铬矿上游受益股
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