11月6日A股一扫几日阴霾，三大指数一路上行，沪指涨0.93%收4007.76点，深证成指涨1.73%收13452.42点，创业板指涨1.84%，科创50指数涨3.34%，两市成交额超2万亿，较昨日放量超1800亿。板块方面，行业多点开花，化肥、有色金属、能源金属、电源设备、半导体涨幅居前，船舶制造、旅游酒店、文化传媒跌幅居前。
消息面看，中美近期开始落实双方在吉隆坡经贸磋商达成的成果共识，相继调整多个关税或非关税措施。当地时间4日，美国白宫连续发布两项总统行政令，宣布自2025年11月10日起，取消针对中国商品加征的10%所谓“芬太尼关税”以及延长一年对中国商品加征24%“对等关税”的暂缓期。5日，中方两部门先后发布了相对应的调整措施。据官方回应，目前双方落实的是第一个方面成果共识，涉及3月4日及4月4日，美方提高“芬太尼关税”以及对华加征“对等关税”，中方做出相应的反制措施。后续按双方达成的共识，未来中美磋商成果的落实将涉及美方“50%穿透性规则”以及对华海事、物流和造船业301调查的相关贸易限制措施，还将包括双方芬太尼禁毒合作和扩大农产品贸易等方面。
行业方面，TrendForce预计2026年全球八大云服务提供商资本支出将同比增长24%至5200亿美元，带动算力芯片需求持续提升；同时，国内存储厂为明年晶圆厂资本支出贡献主要增量，带动半导体设备需求。根据弗若斯特沙利文预测，到2029年，中国的AI芯片市场规模将从2024年的1425.37亿元激增至1.34万亿元。储能行业景气度上行，有望带动功率半导体需求。
目前看来，在中美关系短期明朗的大背景下，市场重回AI+叙事，金融强国、科技自立自强的“十五五”规划也在一步步有序展开。量子计算，机器人、国产替代仍是核心主线，具备持续配置价值，可以考虑看高一线。AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI芯片等环节价值量亦有望大幅提升。
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