昨夜股债汇三杀，科技股大幅回调，主要原因是宏观数据的扰动，克利夫兰联储的nowcast显示，11月的核心
PCE yoy增速2.91%，有所提速，叠加美联储官员的发言，12月降息25基点概率下降至50%以下。
根据我们判断，此次宏观数据扰动造成的抛压，仍然是逢低加仓好时机。就通胀数据本身来说，克里夫兰的数据也不是官方的，另外非农就业数据后续大概率会延续市场软化的趋势。
另外，Kioxia昨日发布业绩使得Nand股票大幅回调，业绩不及预期原因主要是因为Kioxia和苹果的长期锁定单，对收入造成影响，另外最近的涨价潮未充分计入上期业绩。整体不影响AI的需求叙事。从板块回调来看，高端存储（MU/三星/海力士）仍然是本轮保持坚挺的板块。再次重申在海力士企业基本面坚挺的情况下，宏观扰动造成的回调是加仓的良好时机。
本周AMD分析日AMD大幅调升未来五年数据中心和GPU的需求释放利好。接下来科技events，建议投资人关注15号美国Supercomputing Conference，以及英伟达19日财报。以及下一个应用催化可能继续在sora功能提升，或者大厂发布类sora软件有突破性发展。$南方亚太精选ETF联接(QDII)A(OTCFUND|021189)$ $南方亚太精选ETF联接(QDII)C(OTCFUND|021190)$ #六氟磷酸锂热度不减，电解液添加剂火了#
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