1. 拓维信息：昇腾服务器龙头企业，是华为鲲鹏、昇腾生态核心伙伴，业务涵盖昇腾AI硬件生产、销售与行业解决方案，在昇腾服务器市场市占率超80%。基于昇腾910C成功研发“兆瀚”系列AI服务器，在长沙、重庆等国家级智算中心核心硬件供应占比超80%。2025年上半年归母净利润同比增长2262.83% ，2025年Q1成功中标中国移动20亿元订单，昇腾业务营收占比高达60%，预计2025年昇腾业务营收超50亿元。
2. 四川长虹：通过控股华鲲振宇（持股28%）切入昇腾生态，成为昇腾整机龙头，华鲲振宇在昇腾服务器出货量方面位居行业第一，是华为官方唯一“鲲鹏+昇腾双领先级合作伙伴”。2025年第一季度昇腾服务器订单已超30亿元，旗下虹信软件“天宫”AI服务器搭载华为昇腾910处理器，广泛应用于智慧城市、智慧医疗等大算力场景。同时，作为贵阳节点液冷机柜独家供应商，实现军用散热技术转化。
3. 软通动力：华为顶级软件与服务合作伙伴，深度参与华为各业务线软件开发与集成。推出的“天璇2.0”MaaS平台接入432个超节点集群，为金融、制造等200多家客户提供服务，是昇腾MaaS生态核心开发商，联合华为推出“天璇2.0”平台，相关营收占比突破30% ，2025年昇腾相关收入icon有望突破80亿元，毛利率高达25%。
4. 神州数码：华为昇腾官方合作伙伴，昇腾优选级合作伙伴，推出昇腾推理服务器“神州鲲泰”系列。根据客户需求交付多配置昇腾相关产品与方案，渠道网络覆盖全国核心城市及县域市场，终端覆盖率提升至90%。2025年三季度昇腾产品分销营收同比增长50%，针对技术落地带来的分销需求激增，优化供应链管理icon实现备货量同比增加60%。
5. 常山北明：凭借“华为深度合作 + 软件生态共建”的优势，作为华为长期合作伙伴，联合开展昇腾生态软件开发，重点布局AI算法适配、行业应用解决方案等领域。针对金融、能源等行业算力需求，推出“昇腾适配 + 场景定制”一体化服务，2025年三季度软件服务营收同比增长38%，其中昇腾相关业务占比提升至25% ，政务大模型适配昇腾算力，获华为“最佳原生开发奖”。
6. 中际旭创：1.6T光模块核心供应商，深度绑定昇腾384的高带宽需求，单集群需6912个光模块，支撑昇腾集群高速互联。随着昇腾生态的发展，对高速光模块的需求将持续增加，公司作为核心供应商将充分受益，1.6T产品量产后毛利率有望提升。
7. 高澜股份：在浸没式液冷领域市占率达60%，为昇腾集群提供液冷解决方案，单集群价值1200万元，能耗降低40%。随着昇腾算力集群的建设，对液冷散热的需求增长，公司技术壁垒高，订单确定性强，将直接受益于市场需求的提升。
8. 华丰科技：56Gbps高速背板连接器唯一国产供应商，昇腾服务器市占率超60%，是华为高速背板连接器核心供应商。在高速互联领域，国产替代空间广阔，公司作为唯一国产供应商，市值不足50亿，具备较高的弹性和成长空间。
9. 科大讯飞icon：国内智能语音龙头企业，星火大模型与昇腾深度合作，推出自主可控训推一体机。在人工智能应用领域有深厚积累，通过与昇腾的合作，将进一步提升其在AI领域的竞争力，随着大模型的发展和应用落地，有望实现业绩增长。2025年11月17日公司总市值116879176895.36元，在华为昇腾概念相关公司中市值领先 。
10. 恒为科技：昇腾超节点智能运维系统开发商，中标中移动3亿元AI算力调度平台，液冷方案可降耗40%。开发异构智算中心技术方案，推进私域模型训推一体机项目，在算力调度和智能运维领域具有技术优势，将受益于昇腾算力集群的建设和运营需求。
投资华为昇腾概念股票具有一定潜力，但也面临如技术迭代风险、市场竞争加剧、昇腾技术规模化应用进度不及预期等风险。在投资前，建议充分了解相关公司的基本面、行业趋势和风险因素，结合自身的风险承受能力和投资目标，做出合理的投资决策。
$拓维信息(SZ002261)$ $四川长虹(SH600839)$ $常山北明(SZ000158)$
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