在科技浪潮席卷全球的今天，一家传统的汽车零部件企业正在悄然完成其战略转型。宁波华翔，这个曾经以汽车零部件为主业的制造企业，如今正以其独特的"硬件+应用"双轮驱动模式，在人形机器人这一新兴赛道中开辟出新的天地。
硬件解决方案的"核芯"卡位
近期，宁波华翔与宁波方正签署的《战略合作协议》，标志着公司在机器人硬件解决方案领域迈出了关键一步。双方将围绕机器人精密结构件、关节模组等核心部件展开深度合作，涵盖生产工艺开发、样品制造及量产实现等关键环节。
在人形机器人领域，精密结构件和关节模组的重要性不言而喻。一个拥有数十个自由度的人形机器人，其关节的精度、强度和轻量化程度直接决定了整体性能。这需要企业具备精密的制造工艺和对材料的深刻理解。
宁波华翔的底气来源于其深厚的制造积累。自今年7月起，公司接管智元临港工厂，代工生产备受瞩目的智元远征A2人形机器人。这一经历使华翔深度参与到顶尖人形机器人的实际制造流程中，积累了宝贵的技术经验。
更值得关注的是，华翔未来将基于Peek材料差异化切入核心零部件环节。Peek（聚醚醚酮）作为一种高性能特种工程塑料，具有优异的力学性能、耐高温、耐磨损和轻量化等特点，被誉为"21世纪最有希望的材料之一"。在人形机器人领域，使用Peek材料制造关节部件可以显著减轻机器人自重，提高运动灵活性和能效。
从代工智元远征A2到深化与宁波方正合作，华翔正在机器人硬件解决方案领域构建起自己的技术壁垒。
住友商事铺就全球化道路
在国内市场稳步推进的同时，宁波华翔的国际化布局也取得了突破性进展。公司与日本住友商事建立的合作关系，为其全球化布局插上了翅膀。
住友商事作为日本五大综合商社之一，其母公司住友集团拥有超过400年的发展历史，在日本乃至全球都享有极高声誉。这一合作将为宁波华翔进入对品质和信誉要求极高的日本市场提供重要助力。
从销售渠道来看，住友商事展现出全域覆盖和深度渗透核心产业场景的强大能力。2025财年，住友商事在日本国内营收高达2.58万亿日元，业务涵盖钢材、化工/电子/农业、生活方式、交通建设机械等多个关键领域。
特别是在汽车领域，住友商事拥有丰田、雷克萨斯、斯巴鲁等顶级车企客户，这为宁波华翔的机器人产品提供了丰富的应用场景。通过与住友商事的合作，华翔的机器人精密结构件、关节模组等产品有望快速渗透到日本制造业、汽车工业、物流、仓储等核心领域。
这一合作不仅帮助华翔进入日本市场，更有望借助住友商事的全球网络，将业务拓展至更广阔的国际舞台。
估值重塑与未来展望
宁波华翔在人形机器人赛道的布局已形成清晰的"内功+外延"双轮驱动战略。对内，通过智元代工和Peek材料应用，深度卡位机器人核心硬件制造；对外，通过与住友商事合作，构建全球化市场渠道。
从业绩角度看，虽然大纲中给出的公司25/26年归母净利预期是5.7/16.1亿元，但考虑到公司目前单季度业绩已经接近5亿大关，这预示着其业绩增长的强劲势头和巨大的内生动力。伴随着人形机器人产业从概念走向量产，以及华翔在核心零部件和全球渠道上的突破，我们完全有理由相信，公司26年全年业绩的实际表现将远超当前预期，后续被大幅度上修的可能性极高。
在当前市值水平下，宁波华翔无疑是整个机器人板块中估值最低、卡位最核的稀缺标的。它不仅仅是本体制造的参与者，更是Peek材料在机器人领域应用方面的全球龙头之一。
随着机器人行业的加速发展，以及公司在核心零部件和国际市场上的持续突破，我认为其市值目标有望奔赴500-600亿元。
随着机器人行业的加速发展，以及公司在核心零部件和国际市场上的持续突破，宁波华翔正迎来重要的转型机遇期。从汽车零部件到人形机器人，这家传统制造企业正在科技浪潮中谱写新的发展篇章。
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