昨天晚上美股纳斯达克大幅上涨，主要是有三个原因，第一个是谷歌业绩大幅向好，加上巴菲特介入，导致股价价格大幅上涨，推动纳斯达克上涨，第二个利好是中美又通话了，而且特朗普要过来朝拜，这才是重磅利好啊。第三个利好，美联储降息预期大幅改变，上周市场认为12月份美联储降息预期回落到20%，但随着股市下跌，美联储的降息预期开始上升，当前市场认为美联储12月降息预期高达81%，这是全球资本市场大幅上涨的原因。
美联储降息预期大幅上升，美股炒作的是科技巨头，而A股超过的是CPO板块，今天A股CPO板块出现了17个股票集体涨停的情景，具体如下：
1. 德科立，涨20%，全球唯一量产EDFA放大器企业$德科立(SH688205)$
2. 光库科技，涨20%，CPO配套OCS代工龙头
3. 长光华芯，涨20%，CPO用激光芯片核心供应商$长光华芯(SH688048)$
4. 长芯博创，涨15.77%，CPO高速光模块组件厂商$太辰光(SZ300570)$
5. 腾景科技，涨15.34%，CPO光学模组核心供应商
6. 炬光科技，涨14.19%，CPO激光器件布局企业
7. 仕佳光子，涨12.88%，CPO用PLC芯片国内龙头
8. 太辰光，涨11.12%，CPO配套光纤阵列供应商
9. 威腾电气，涨10.84%，
10. 凌云光，涨10.61%，CPO检测设备服务商
11. 通宇通讯，涨10.02%，
12. 永鼎股份，涨10.01%，
13. 可川科技，涨10.00%，
14. 长飞光纤，涨9.99%，CPO配套光纤材料供应商
15. 汇绿生态，涨9.98%，
16. 德福科技，涨9.49%，
17. 联特科技，涨9.24%，CPO用800G光模块供应商
18. 东田微，涨8.91%，
CPO板块集体涨停核心是四因素共振：
1. AI算力需求爆发：谷歌/英伟达推动OCS组网，1.6T CPO光模块适配高端AI服务器，国内巨头加速算力集群建设，订单激增。
2. 政策催化：美国“创世纪计划”强化AI产业高景气预期，CPO作为算力核心技术受资本追捧。
3. 业绩+前景双提振：龙头企业净利润同比增超300%，机构预测2025年CPO市场规模增215%，行业确定性高。
4. 资金+产业协同：机构/杠杆资金入场，产业链国产替代加速，上下游技术突破强化板块吸引力。
所以说当前市场依旧是炒产业链，对于美股而言，已经从AI的上游切换到下游了，龙头从英伟达变成谷歌就是最典型的切换信号。这是我们接下来要重视的信号方向。
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