11/27/2025，周四

11/27/2025，周四

昨天又轮动到科技股，光模块中际历史新高，会不会是新一轮行情？

我觉得大概率是轮动，就是说今天很可能科技回落，轮到其他板块。

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对于谷歌产业链，

一个是光模块比达链需求量更大，3倍？（小作文？），还有一个是OCS光交换网络。

谷歌TPU以自研TPU集群作为算力引擎，内置OCS光交换网络，

A股的光通信板块，景气度从光模块扩散至芯片、OCS、CPO，线缆，等上下游环节。

光模块--

就是旭创

OCS领域--

光库科技，

收购武汉捷普（Jabil）光学业务，切入MEMS OCS整机代工，子公司承担谷歌超70%OCS代工份额，

赛微电子，

京/瑞典双产线，月产能6万颗，代工OCS核心MEMS芯片。

炬光科技，

收购瑞士SMO，可以供应透镜阵列

高精密NXN透镜+V型槽阵列，已供谷歌Palomar样机。 

光纤--

长飞光纤，

数据中心多模、空芯光纤等产品有望进入谷歌。

还有谷歌TPU，

国内对标TPU的就是天普股份，

长光华芯，

两个大号20cm涨停，这公司跟谷歌没有关系，主要就是光芯片领域市值最小。

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市场方面，

就是大科技和新能源翘翘板，再加上一些消费类，

场内游资几边跑，东边涨西边就必须跌。

但是科技股里面，光通信这个板块，值得看好。