$龙洲股份(SZ002682)$ $航天发展(SZ000547)$ $安妮股份(SZ002235)$
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特别提示：仅供本人记录查阅使用，（来源网络，文中仅为鄙人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不做推荐！）
1 天箭科技： 逻辑，商业航天，事件，12月份火箭发射密集期，航天发展2.5倍空间带动，
2 西王食品； 逻辑，消费，消费持续性板块，安纪食品带动消费板块，。
3 上海港湾；太空算力细分：乾照光电（卫星太阳能电池、市占率50%-70%）、上海港湾（太阳翼集成）、顺灏股份
4 精艺股份；铜加工产，事件，有色金属铜，银等上涨。闽发铝业：福建有色金属。南矿集团，梅雁吉祥等
5 宝胜股份；核聚变，事件，有个和F国，继续核能领域合作。永鼎股份等
6 合兴包装；T湾馆长将于12月份带货，明确指出要带货旺旺。合兴包装（福建），嘉美包装，昇兴股份。东亚机械，厦门港务等。元祖股份 认祖归宗 馆长带货 T资艺人来带货 T资背景。
7 德创环保；固态电池，有个段子，GXB检查组对头部大厂中期审查的初步结果给了高度评价
8 拓日新能；拓日新能：参与东方红卫星“开拓一号”单晶硅太阳电池项目，具备成熟的卫星用光伏组件生产制造能力。商业航天持续发酵，太空数据中心完全依赖太阳能供电，对光电转换效率要求极高。
9 锦江在线；海外robotaxi单车盈利 转正！?从券商测算结果看，3000辆以上 ，开始盈利。一辆车15-20w 收入，成本端 车20w以内总价，十年折价。电费+保险等下降。安全员，明年安全员1:10，之后会降到1:25以上。明年应该是拐点！ 锦江在线，南京公用
10 京泉华；固态变压器，事件，12月4日，英伟达CEO将能源列为AI发展新瓶颈。大摩的AI供电峰会确认美国缺电危机，而(BE)$?SO-FC 是目前最快的解决方案之一，所以股价大涨15%。全柴动力，柴发。振华股份：铬盐，SOFC的核心组件制造需要大量铬盐作为原料
11 西部材料；西部材料，航天六院旗下，航空发动机核心材料，长征天宫都是其客户，覆盖钽、铌、钨、钼等稀有合金，均属火箭发动机燃烧室、喷管等核心热端结构件材料，市占率70%+，#单箭（10台发动机）难融金属价值量约500万-1000万（其中铌合金是SpaceX中国唯一供应商）；
12 瑞达期货；福建金融，金融，赢时胜，中银证券等，周末出利好，。
13 百花医药；医药，低位，流感。海王生物打出效应，
14 宁波韵升；稀土，盘中讯，三家稀土永磁企业已获得通用出口许可证
15 福赛科技；福赛科技&恒勃股份： t链peek仅有的两家供应商，轻量化的渗透率会持续提升，价值量不断增加。周三的消息，Optimus获得首批大订单
16 致尚科技；收购的数据巨头恒扬数据非常稀缺：是国内唯一DPU第一股。摩尔线程上市，引爆了市值上限，然后发现唯一有业绩的dpu才这点钱
17 超捷股份；周四有个调研：商业航天业务领域广阔，目前业务主要为商业火箭箭体结构件制造，包括箭体大部段(壳段)、整流罩、燃料贮箱、发动机阀门等。
18 红相股份；福建军工，事件，盘中，福建省委书记周祖翼：推动全省国防动员更高层次发展、新质生产力同新质战斗力高效融合
19 力星股份；正式对接恒立，继荣泰后，客户进一步拓展，今日力星正式对接恒立液压，应T北美需求，推进丝杠陶瓷球方案。继浙江荣泰后，力星对于头部厂商已基本实现全覆盖。
20 长光华芯；周四调研，在光通信领域中，公司的100GEML已实现量产，订单从今年二季度开始在持续批量且顺利的交付中，客户反响非常好。
21 孚日股份；逻辑，公告增持股份
22 苏蒙汇鸿；逻辑，公告，拟受让紫金财产保险股份有限公司2.33%股权。
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