2026年光模块供需格局-EML新供应商/EML与CW的竞争展望

聚焦谷歌 / Meta / 中际旭创 / 长光华芯

围绕：26年光模块市场需求和价格/EML新供应商导入/800G大客户需求分布/国产供应商在EML和CW的竞争展望

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一、市场需求与价格

1.1.6T光模块：2026年谷歌需求量预计1000-1200万只，旭创凭借技术认证和稳定合作占据70%市场份额；当前价格表现良好，英伟达有加价采购情况，2026年预计不会大幅降价，硅光方案单价约800美元，EML方案900-1000美元。

2.800G光模块：2026年需求量约1000万只（20%由设备制造商采购），计划产能1000万只，不扩产情况下实际出货约800万只；全球对800G设备需求达4500-5000万只，但100G EML实际供给不足2000万只，存在显著缺口。

3.其他模块：2026年公司对100G光模块需求5600万颗、200G光模块需求近1000万颗；200G ML光模块全球总供应产能约5000万颗，1.6T光模块对其需求量约600万颗，2026年1.6T光模块需求达数千万只，谷歌和英伟达为主要需求方。

二、产能与出货

1.光模块产能：2026年1.6T光模块计划产能300万只，不扩产实际出货约240万只；中际旭创计划将硅材料相关产品产能扩大三倍，硅光相关产品行业年增速预计50%-60%。

2.芯片产能：长光华芯2025年EML/CW合计年产能1000万颗，计划一年内提升至2000-3000万颗，2026年EML芯片年产能1000万颗；源杰2025年EML/CW合计产能不到4000万个，2026年计划提升至7000万个，长光华芯2026年计划维持2025年产能水平。

3.出货相关：长光华芯EML/CW芯片已小批量出货，累计约六七十万颗；800G光模块计划外包150-200万只订单，占整体出货量20%左右；200G光模块目前主要依赖外部采购，自有产能暂未量产，计划未来切换生产线实现初期500-600万颗产能。

三、技术与供应链

1.技术路线：800G产品计划将硅基技术占比提升至30%（理想50%），1.6T产品硅基技术目标占比50%-70%；CW激光器基于DFB技术，国内多家厂商具备生产能力，单价6-7美元，比EML便宜且用量少。

2.供应链格局：海外EML主要依赖Lumentum，公司80%EML需外采，已锁定1500-2000万个外采EML以满足800G需求，与国内客户合作计划采用长光华芯芯片；硅光芯片供应商多、产能扩充快，供需平衡问题较EML易解决。

四、国产厂商竞争与国产化进程

1.竞争优势：国内厂商在CW领域具备性价比优势，技术性能与国际水平差距不大，长光华芯等有产能扩张计划；EML毛利率60%以上，CW约50%，国内企业更倾向优先发展出口潜力大的CW产品。

2.面临挑战：海外CSP大客户倾向选择有长期出货历史的国际厂商，国内厂商进入其供应链需时间；国内CSP大厂采购国产产品份额仅约5%；国产厂商存在历史数据积累不足、品牌认可度低等问题。

3.发展前景：国产化进程将逐步改变全球产业格局，但北美市场短期内难被完全替代；国内CW激光器因海外大厂产能不足、性价比优势，出口潜力较大；长光华芯等厂商若能实现大规模稳定出货，有望进入北美CSP大客户体系。

五、产品认证与进展

长光华芯已完成EML/CW芯片2000小时测试，正在进行5000小时测试，100G EML芯片处于测试中，200G EML产品内部优化中；70毫瓦（适用于800G）和100毫瓦（适用于1.6T）CW激光器已送样验证两个月，性能良好但需积累可靠性数据。