今天天还没亮，川宝就来整活了，放开H200的芯片禁令，允许达子向中国销售，附件条件是加征25%的附加费...不过之前就有坊间传闻谈论过这事儿，也不算很意外。
另外得注意的是，并不是全面放开，实体清单的限制没取消，诸如华为、智谱、海康这些大企业还是不能买，但是不在清单里头的鹅厂、阿里这些就可以。里头还有几个背景。
1）西大的芯片出口管制，其实本来也是东大稀土管制的对等措施，后来稀土谈妥，以及新加坡洗澡蟹（也有很多大厂跑到外面训练模型）等原因，也都看明白了，管了等于没管，索性借坡下驴还能挣一笔。
2）川宝选择的时间很巧妙，最近正逢摩尔、沐熙上市。H200放在国内性能还是遥遥领先，但更先进的还有Blackwell和Rubin，故意恶心一道，卡你脖子的意图很明显，小算盘打的太响亮。
当然对达子和达链来讲，是无疑是利好了，按照达子之前的预估（105亿美元主要受出口限制影响），不说全部，起码也能填补一部分空缺。又恰逢机构资金回补科技，大家一拍即合，大涨。
和达链相比，吵的最凶的就是国产算力了，低开代表H200解禁确实利空国产，翻红代表大家对此早有预期，利空落地...说句实话，这些年国产替代的军心几乎很难动摇。
尽管人家经常是达链的跟屁虫，但利空不跌，加上目前的位置，起码是有关注价值。这就不提摩尔都要回3000亿的市值，对比之下，其他的是不是便宜了。
......
最后再说下12月美联储的议息会议，具体的北京时间是在本周四凌晨3点，美联储会宣布最终的利率决议，截止目前，外媒预测降息25BP的概率高达83.2%。
换句话说，降息是没跑了。
不过除了降息之外，美联储会不会重新扩表也是市场比较关心的问题，哪怕只是一些相关的话术，资本市场的反馈应该都不会太差。包括软咩咩的港股，估摸着也能缓过劲。
#收盘点评##H200芯片获准对华出口！产业影响几何？#$中际旭创(SZ300308)$$胜宏科技(SZ300476)$$永辉超市(SH601933)$
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