昨天晚上突然公告海光信息与中科曙光终止重大资产重组，称目前市场环境较本次交易筹划之初发生较大变化，本次实施重大资产重组的条件尚不成熟。
说一下终止重组的影响，首先基本面没有影响。重组事项周期漫长，此前进展较慢市场已经有所担心或存在终止风险，海光信息股价走势较弱，且中科曙光折价约20%，股价已经反映部分预期。海光信息系中科曙光孵化而来，本身和中科曙光系子母公司，过往本身协作紧密，终止交易不会影响双方协同。海光信息当前核心逻辑在于高端CPU和AI芯片放量增长，不合并曙光信息更有利于其身份的相对独立性，构建其基于CPU和AI芯片为核心的生态，拓展更多服务器等配套合作伙伴，潜在竞争担忧消除。并且此前市场担心的整机等业务对其估值或有拖累，当前情况下该担忧可一并消除。
市场情绪有影响，重组终止一直被视为利空，海光和曙光热度比较高，其实还有几个半导体收购重组终止了，比如今天复牌的思瑞浦，与奥拉半导体重大资产重组终止。昨天的帝奥微终止收购荣湃半导体。
如果受情绪影响低开较多，恰恰是低吸科创板的半导体机会。今天看下竞价开盘，准备低吸$科创板人工智能ETF(SH588930)$，昨天看寒武纪尾盘拉升就想拿点先手，今天正好趁情绪低开拿到更便宜的筹码。现在机构抱团CPO，一定程度上是公募新规，导致机构要超配AI硬件，国产链之前就是在CPO后起的行情，现在CPO猛拉，后面轮动到国产链也是合理的。
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !
