$帝奥微(SH688381)$ 高盛：受 AI 服务器出货量提升及 ASIC AI 服务器占比上升推动，我们对终端市场需求维持乐观。预计 2026 年（预测值）机架级 AI 服务器数量将从 2025 年（预测值）的 1.9 万个增至 5 万 - 6.7 万个，而规格升级将带动 800G/1.6T 光模块需求。AI 服务器芯片平台正不断多元化，尤其是 2026 年下半年将有更多 ASIC AI 服务器型号推出 —— 考虑到每颗 AI 芯片对光模块的需求更高，这将进一步支撑光模块市场需求。
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