创达新材将于2025年12月18日上会

$创达新材(SZ873294)$$江天科技(SZ920121)$$北证50(SZ899050)$

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2025年12月11日晚，北交所公告了今年第44次发审会：创达新材将于2025年12月18日上会。

下面我们来看一下公司的基本情况：

1. 公司主营业务为高性能热固性复合材料的研发、生产和销售，目前主要产品包括环氧模塑料、液态环氧封装料、有机硅胶、酚醛模塑料和导电银胶等电子封装材料，广泛应用于半导体、汽车电子及其他电子电器等领域的封装，同时提供电子行业洁净室工程领域环氧工程材料及服务。

2. 发行方案：公司发行前总股本3698.80万股，拟发行1232.9345万股（不包含超额配售），发行后总股本4931.7345万股（不包括超额配售）。拟募集资金30000万元，拟发行价24.34元。

 3. 2024年扣非利润5878万元，发行后每股收益1.19元，拟发行市盈率20.45倍，公司预计2025年年报扣非利润同比增长11%（取中间值）。

4. 公司发行前有可流通老股1676.03万股（最新数据是761.2307万股）。

5. 可比公司有华海诚科、凯华材料和康美特，业绩差异比较大。

6. 网上申购资金预计（单个新股发行的情况下）：

1）由于公司的拟发行市盈率是20.45倍，暂时按照15.00倍来预测。

2）预计公司的网上申购资金在7500亿元左右。

3）正股门槛在680万元左右，余股门槛在800万元左右，顶格990万元（只能1+1）。

4）由于最终发行方案存在调整的可能性，相关数据以申购策略为准。

7. 申购策略：1+1，900万元。

8. 公司的优点：

1）公司的产品应用于半导体领域。

2）1+1的收益率还不错。

9. 公司的缺点：

1）发行前有可流通老股1676.03万股。

2）公司门槛高，对小资金不利。

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