各位老铁，今天的市场画风突变，新零售、福建、商业航天这些热门题材集体退潮熄火，而沉寂了一阵的“老大哥”AI科技股，联手大金融突然发力，硬生生带动指数企稳反弹。特别是工业富联，也终于回了一口血。
这熟悉的节奏，莫非是“风水轮流转”，资金又回心转意，准备重新拥抱核心资产了？
天乐觉得，这次AI硬件的大反攻，并不是无的放矢，而是有两大消息面支撑。最直接的利好来自隔夜美股，NVDA、博通均迎来小幅反弹，特别是博通重新受到投行力挺，大幅上调目标价，极大地缓解了华尔街的担忧情绪。
更重要的催化剂，是盘中悄悄流传的一个重磅传闻：谷歌正计划扩大其自研TPU的产能，并为此前来内地考察相关供应链公司。这个消息意义非凡！它意味着，“谷链”的地位可能会大幅提升。虽然这个概念并不新鲜，并且许多AI硬件股往往既属于“谷链”也属于“达链”。但只要TPU出货量提升，或者某公司提高了对谷歌的供货量或价值量，就能打开新的想象空间。
比如，今天首板涨停，并创出历史新高的英维克，已成功获得谷歌TPU机柜CDU约25%的订单份额，对应价值高达20-30亿元，未来还有望扩展至快接头、冷板等部件。如果TPU出货量扩大，英维克将获得更多订单。液冷板块的光迅、飞龙，今天也是相同的逻辑。
另外，天乐一直念叨的工业富联，同样是谷歌TPU的核心供应商，承接其60%的AI服务器订单。并且，今天我已经根据计划，出手了富联和$港股通科技ETF(SZ159262)$，相应的逻辑在之前的文章有介绍。
有点遗憾的是，虽然成功抄到了底，但富联今天的走势力度，相比易中天三兄弟，还是偏温和了。不过我相信，无论最终是英伟达的GPU还是谷歌的TPU胜出，抑或是两者共存，富联作为“卖铲人”的角色是确定的，未来的股价也不会辜负我的期待。
老铁们，评论区说说今天买了啥？（只要不是沐曦就好，啊哈哈哈）
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