$中际旭创(SZ300308)$ AI算力爆发引爆需求
- 800G光模块：2026年需求预计达3500-5000万只，是2025年(约1800万只)的2.6倍
- 1.6T光模块：2026年需求预计500-2500万只，英伟达一家需求就超500万只
- 单机柜需求激增：英伟达GB300单机柜需44万颗光模块，是传统架构的数十倍
- 头部客户提前锁定产能：英伟达战略垄断EML供应商产能，交期已排至2027年后
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