1. 中际旭创
AI硬件龙头，主营光模块产品，是全球光通信器件核心供应商，800G/1.6T光模块量产并供货主流云厂商，AI算力需求爆发带动光模块出货量激增，2025年光模块营收占比超90%，充分受益AI算力基建。
2. 赛微电子
AI硬件与半导体标的，聚焦MEMS芯片制造与EDA设计，为AI硬件提供核心传感器芯片，车规级MEMS市占率领先，AI硬件国产化推动其芯片代工订单增长，技术壁垒显著。
3. 长芯博创
AI硬件核心企业，主营半导体封测业务，适配AI芯片先进封测需求，依托COWOS、Chiplet技术布局，成为AI芯片封测重要供应商，受益于AI芯片制造环节需求提升。
4. 蓝色光标
AI软件龙头，将AIGC技术融入营销服务，推出AI营销工具矩阵，2025年AI营销业务营收占比超40%，为品牌方提供智能创意、数字人服务，AIGC商业化落地加速业绩增长。
5. 三六零
AI软件核心标的，布局大模型研发与安全AI应用，360智脑应用于政企安全、智能搜索等场景，AI安全业务成新增长点，2025年三季度AI相关营收同比增85%。
6. 赢时胜
AI软件细分标的，聚焦金融AI领域，研发的AI风控、资管系统落地多家金融机构，AI赋能金融数字化转型，2025年金融AI业务营收增长60%，细分赛道优势明显。
7. 江波龙
存储芯片龙头，主营消费级与工业级存储产品，覆盖固态硬盘、存储模组，AI算力与消费电子需求带动销量，2025年工业级存储营收占比提升至35%。
8. 德明利
存储芯片企业，专注存储控制芯片设计与模组制造，产品适配消费电子与AI终端存储需求，2025年存储控制芯片出货量同比增50%，国产替代份额逐步提升。
9. 香农芯创
存储芯片产业链标的，主营存储芯片分销与模组封装，代理主流品牌同时自研模组，AI算力中心建设拉动分销业务，2025年分销营收增长45%，渠道优势显著。
10. 三花智控
机器人核心零部件龙头，主营热管理与流体控制部件，是特斯拉机器人供应链核心供应商，2025年机器人零部件营收占比超20%，订单储备充足。
11. 长盈精密
机器人零部件标的，布局机器人结构件、传感器，为协作机器人提供精密部件，同时切入新能源汽车制造，2025年机器人业务营收增长70%。
12. 东方精工
机器人整机与设备企业，主营工业机器人与智能物流装备，聚焦仓储、焊接机器人研发，2025年工业机器人出货量同比增65%，智能制造升级带动需求。
13. 国盾量子
量子科技龙头，主营量子通信设备与系统，推出量子保密通信解决方案，参与国家级量子通信干线建设，2025年量子收占比超95%，技术领先行业。
14. 西部超导
量子科技材料标的，生产的超导材料应用于量子计算机核心器件，同时布局航空航天超导材料，2025年超导材料营收增长55%，双赛道驱动成长。
15. 长飞光纤
量子科技配套标的，主营光纤光缆与量子通信光纤，为量子通信网络提供传输介质，量子干线建设拉动特种光纤需求，2025年相关产品营收增长40%。
16. 雪人集团
核聚变细分龙头，布局氢能与工业制冷设备，制冷技术适配核聚变装置冷却环节，2025年核聚变相关设备订单同比增80%，技术贴合度高。
17. 海陆重工
核聚变设备标的，参与钍基熔盐堆、核聚变实验装置配套设备制造，主营锅炉与核电设备，2025年核聚变相关业务营收增长65%，设备制造优势显著。
18. 永鼎股份
核聚变与超导标的，主营超导电缆与光通信产品，超导材料应用于核聚变装置磁体系统，2025年超导业务营收占比提升至15%，产业发展带动需求。
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