消息

$ST证通(SZ002197)$  $ST新亚(SZ002388)$  $*ST汇科(SZ300561)$  今天盘后有一个重要消息，要谋划一批带动全局的重大工程、重大项目、重大载体。这个措辞非常急切，用了三个重大，不出意外，年后可能会有大量的大项目和大工程上马。以往一提到大项目，首先想到的是基建，但现在不一样了，科技项目也成了一个新抓手。举个例子，最近一直强调核聚变、数据中心、太空数据中心，这些也是大项目，也有带动全局的作用。我查了一下，美国2025年在数据中心建设上的投入达到了3200亿美元，未来五年预期投入3万亿美元，另外还有星际之门项目5000亿美元，各个大厂平均年投入1000亿美元。七七八八加起来一年在数据中心建设上的投入大概10000亿美元，投资规模堪比传统基建了。中国目前在数据中心建设上的投入大概是美国三分之一，不出意外，后面我们会在这方面大大发力。按照这个逻辑，明年基建和数据中心大还有机会，尤其数据中心，大概率还会反复。说实话，现在国内宏观政策这么宽松，各种大项目也在酝酿，货币+投资拉满了，行情没道理往下走。.........今天行情不错，上证指数+0.69%，再次站上3900点，科技股是反弹主力，双创涨幅均在+2%以上。小票略惨，万得微盘指数-0.18%，科技和微盘依然还是跷跷板，一个涨，另一个大概率跌。昨天说到春季躁动行情，特指的是12月和1月，科技和白马的行情，至于小票，这两个月属于噩梦行情，正常要到2月才有反转。逻辑是，12月和1月垃圾小票要强制公布年报预告，到时候会有不少业绩雷，所以大量资金会提前卖出避雷。1月雷爆完，2月很多小票又跌到低位，抄底资金自然就入场了。再说说板块，今天最狠的是海南板块，催化剂是海南封关，封关并不是封岛，封的是海南的海关，以后海南就是“国境内，海关外”。很多海外的货物，在海南可以免关税，成本大幅降低，价格自然也大幅降低。提一嘴，普通海南本地商店只免关税，但持牌的免税店可以免关税、增值税和消费税，所以这事利好最大的是中国中免。------消息面：1. 蜜雪冰城大涨10%。导火索是在美国开了首店，价格很便宜，正常美国饮品5美元，他们家最便宜1.2美元。2. 港股四个新股破发。有一个刚上市就跌了50%，港股打新最近不好搞。3. 十二月LPR维持不变，5年期依然是3.5%。今年就这样了，期待明年降息，按照机构预期明年大概率有2-3次。.........其他没啥了，最近行情不错，今天美股那边中概也在涨。