$桃李面包(SH603866)$ - 机构预测：东方证券预测公司2026年每股收益为0.36元，若参照其给予2025年19倍市盈率的估值水平，对应2026年目标价约为6.84元。天天查股网则预测2026年EPS为0.31元，若按2025年19倍市盈率估算，股价约为5.89元。

- 估值修复预期：桃李面包当前估值处于历史低位，2025年12月PE约22.56倍，低于行业40倍的平均水平。随着公司推进渠道变革，优化产品结构，若业绩能触底回升，估值有望修复至25-30倍，将推动股价上涨。

- 行业增长红利：国内烘焙市场年复合增长率约9%，2029年预计突破8500亿元，短保面包因健康化趋势成为增长引擎。桃李面包作为短保面包龙头，若能受益于行业扩容，提升市场份额，将对股价产生积极影响。

- 风险因素：若行业竞争加剧、原材料价格大幅上涨、新品推广不及预期或出现食品安全问题等，可能导致公司业绩下滑，进而使股价承压。

以上内容基于公开信息整理，不构成投资建议。