$中芯国际(SH688981)$ $长川科技(SZ300604)$ $神工股份(SH688233)$
【北方华创、拓荆科技创新高，半导体洁净室板块纷纷新高，半导体基建引领下一波主升实锤】
全球WFE预计27年达1352亿，各地发布“十五五”规划建议支持集成电路发展。根据SEMI近期发布的报告，2025年全球半导体制造设备总销售额预计达到1330亿美元(YoY+13.7%)，预计26-27年分别达到1450和1560亿美元。其中，WFE达到1157亿美元，测试和封装设备分别达到112、64亿美元。此外，近期各地发布“十五五”规划建议，武汉提出“建设世界级存算一体化产业基地，打造‘世界存储之都’，加快做大做强集成电路”。安徽近期的合肥经济技术开发区规划批前公示，总规划面积约12910.8亩，为后续先进制造发展留足空间。
长鑫上市辅导完成，长存三期成立，两长扩产有望提速。7月7日，根据证监会披露报告，长鑫科技首次公开发行股票并上市辅导工作完成。长存方面，9月5日，长存三期（武汉）集成电路有限责任公司成立，注册资本207.2亿元，其中长江存储持股50.19%，湖北长晟三期投资持股49.81%。9月25日，长存集团完成股份制改革。当前长存在半导体设备方面已经实现了较高的国产化率，而长鑫国产化率仍有较大提升空间，后续两长扩产及国产化率提升有望推动国产半导体设备、材料公司订单进一步提增长。
【半导体设备】中微公司、拓荆科技、北方华创、芯源微、华海清科、中科飞测、华峰测控、长川科技等
【材料&零部件】神工股份：长鑫长存也预计陆续IPO。两存合作伙伴，以及”含存率高“的半导体设备公司 值得重视
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