家人们，不好啦，出大事儿啦！一则消息，竟让国风新材、永鼎股份以及立讯精密的逻辑同时改变！到底咋回事？发生了什么？是道德的沦丧？还是人性的扭曲？
昨晚英伟达大涨3%，你们知道为什么吗？说白了无非就是关税和H200的那些事儿。
其实为什么不重要，重要的是我们盘面会怎么反应。
今年科技行情有三大发动机，一个是cpo，一个是液冷，一个是科创半导体设备ETF。
我们可以从K线上看到，机构布局已经一个月有余，资金真金白银的买入再配合股价的拉升，这是藏不住的。
另一条cpo呢，现在龙头只有一个，那就是永鼎股份。cpo这边我是看着永鼎12月4日调研引领行情，分歧坚定推荐，近期子公司鼎芯光电增资扩股，引入剑桥科技，深度绑定客户。永鼎这走势，整个就是中国版Lumentum，还有源杰科技。
永鼎股份其实就是一家一边做汽车线束、电力工程这些传统业务，一边搞光通信、超导材料这些新兴业务，属于转型期企业。在目前AI算力和核聚变的概念经济周期里，它明显是受益的，永鼎在光通信这块，它从光棒到光模块全产业链都布局了，超导材料也切入了核聚变赛道。
立讯精密呢，就是个做服务器的，也有液冷。
国风新材呢，今天的异动无法就是对外的情绪，谈不上大逻辑。
其实不要再想明年科技会换板块轮着涨了，明年业绩最好的地方还是在cpo、液冷和科创半导体设备ETF里，没有其他地方可轮，你们也都知道，一些好的科技公司都没上市，这三个行业已经是我们a股和大科技算力业绩关联最紧密的行业了，别无第三个行业可选。
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