大盘速览：一键点关注，少走冤枉路，硬核分析不含糊！
昨天市场交投活跃，沪深两市成交额近 1.9 万亿元，全市场赚米效应显著。从周线看，三大指数均录得涨幅，市场情绪稳步修复。从15分钟走势来说，今天可能会有回落的概率，如果回踩周一缺口不破，那么这波就有机会冲击上4000,今天稍微注意下仓位。当然，如果你跟着狼哥吃了主线，那么只需要关注主线节奏就行了，今天航天应该继续晋级。
板块动向
液冷服务器：作为解决高功耗AI服务器散热问题的关键技术，液冷方向持续受到资金追捧。方盛股份、欧陆通涨幅超过10%，宏盛股份、集泰股份涨停。背后的逻辑清晰：随着单机柜功率密度攀升，液冷从“可选”变为“刚需”，其渗透率提升趋势确定性极强。
电源设备与PCB：算力基础设施的放量，同样拉动了上游电力保障和核心组件需求。电源设备板块涨幅居前，PCB概念快速拉升，生益科技涨停并创出历史新高。此外，全球芯片制造龙头英伟达股价大涨，也直接刺激了A股相关供应链公司的表现。
半导体板块今日表现活跃，延续了近期的强势。
上涨动力来自两方面：一是G产替代与自主可控的长期逻辑，国产GPU公司上市进展顺利等消息持续提振市场情绪；二是行业周期性复苏的迹象，例如中芯国际已通知客户对其8英寸BCD工艺平台涨价约10%，反映出在AI服务器电源芯片等需求推动下，部分细分领域产能趋紧。
洁净室作为产业链上游环节异动明显，显示出市场对半导体潜在扩产周期的超前布局。
持仓明细
航天电子
航天电子是咱们昨天早盘的精选个股，从分析到操作思路节奏踩得准准的，昨天竞价就可以看到航天板块会继续扩散，果断出手抄底，完美浮盈几个点，今天的策略是逢高减仓，如果走的强，今天新高，如果没能新高，就当作震荡走势来做，来回低吸做差价。关注盘中狼哥的指示。
凯撒旅业$凯撒旅业(SZ000796)$
海南板块的旅游，海南封关一定会刺激旅游兴起，本周海南板块资金介入很深，不会轻易结束，昨天开盘分时走势明显有主力资金点火，然后回踩分时均线不破，就是很好的上车机会，狼哥手起叨落及时跟进，不过昨天板上的换手挺高的，好在下午顺利回封，究竟是换庄还是主力减仓，今天竞价就会有答案，如果继续高开说明有一进二的机会。
浙江世宝
世宝的表现太抢眼了，狼哥的封神之作，这一路高举高打，连5日线也没有回踩过，前天晚上自动驾驶继续有利好发酵，世宝直接高开封板，这气势真的挡不住了，昨天分时随时有炸板，但是成交量还没有明显放大，加上主力资金是净流入，搞不好又是新主力进来了，加上咱们的成本很低，完全可以继续格局。今天估计还有溢价，这个票狼哥已经不用做过多点评，无论是落袋为安，还是继续格局，遥控都在我们自己的手里，最近没有踩好节奏的兄弟们，多关注狼哥盘中对于板块的分析，下一个“浙江世宝”已经在路上了
神剑股份$神剑股份(SZ002361)$
神剑也是航天概念，炒作的是材料段碳纤维，前面一路还手四个板，昨天竞价低开，但是开盘后航天板块大涨，神剑也被带起来了，狼哥及时跟随，低吸介入，爽吃一板，今天如果竞价高开，大家可以适度减仓，拉低成本，锁定一部分仓位的利润，这样即便大震荡，也能拿得住股票。
平潭发展
平潭的逻辑不用多说，都牛两个月了，前天分时图下午洗盘的时候，狼哥精准介入，早盘也说了20日均线会有反弹，走势很符合预期，昨天也有几个点的利润浮盈，下午咱们做个减仓，成本一下子就下来了，这样再格局心理几乎没有太多压力，今天咱们盘前不做多点评，看竞价后怎么走，狼哥会在盘中给出指示，大家及时关注留言。
西部材料$西部材料(SZ002149)$
航天题材的材料段，属于扩散题材，咱们昨天早盘就分析了，西部材料明显要走新高，前天顺着5日线低吸，昨天大肉手到擒来，其实这一切都源于对市场的理解，你预判到了航天会分歧转一致，今天的策略是减仓为主，先把成本拉下去，锁定利润，因为昨天没有涨停，就是降速的意思，大家不要太贪，落袋为安是王道。
今日精选
安通控股
核心逻辑在于封关红利爆发，东南亚航线壁垒，海南集装箱市场份额55%，海口港业务占比超60%，独占东南Y直航航线；封关后免税零售、跨境电商、保税加工三大业态预计带来超10亿元收入增量。叠加目前海南还在热潮，今天如果竞价不高可以低吸一点，三进四概率很大。
永辉超市
永辉这个票，狼哥的粉丝都很熟悉，之前反复做过几波，永辉超市的逻辑是围绕生鲜核心，通过供应链优化、全渠道布局、会员服务等手段，拓展公司空间，叠加福建题材，技术走势上，这地方，震荡有希望结束，今天如果福建或者消费启动，永辉就有可能突破这个震荡区间，大家跟着成交量走，量起来了再低吸。
厦门国贸
供应链管理龙头，对台铁矿石、农产品贸易额超200亿元，搭建“国贸云商”跨境电商服务平台。催化因素：试点“跨境电商+离岛免税”新模式，2025年平台交易额突破500亿元。厦门国贸的走势刚起来，但是能否一进二一举走牛，需要看今天的承接，如果竞价高开太多就不要着急上，等回踩5日线的机会。
觉得狼哥分析的不错可以关注下，方便及时了解动态。一起理性分析、规避盲目跟风风险～后续持续输出有价值的参考~
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