$阳光电源(SZ300274)$ 我有一个思路，大家帮我想一想对不对，麻烦了，
储能需求上升，电动车因为税的原因，补贴的原因，需求下降，假设碳酸锂的供需实际上没有太大变化，因此长期看原材料的价格还是会回到原来的位置，这样的话，阳光短期会有一个业绩的承压，毕竟电池肯定是涨价的，但后面价格应该又会下来，长期趋势看应该是向下的，阳光利润承压之后又会回来
假设碳酸锂等原材料确实是供不应求，它的价格上升，那么汽车和储能全产业链价格上升，对于终端用户，他们完全是可以等的，或者放弃项目，因为他们完全是基于赚钱才做的项目，以及全球性的消费不振，处于债务收缩阶段，等到项目有利润再去做，这并非必须性的消费，需求又回落，由此碳酸锂等原材料的价格又下降，整体上储能系统集成的成本形成一个上升下降的不断波动，
这样的动态平衡一直到原材料的产能上升
第2种动态平衡的时候，因为阳光是储能净利率相对较高的企业，当它的利润下滑，其他储能企业大多数就是亏钱在做项目，只能不做项目，又或者提高报价，导致储能需求下降，这种波动造成大量的储能企业退出市场，每一次市场波动，都是龙头占领市场的好机会
因此这两种场景从长远看，对阳光好像都是一个好消息，
除非进入一种状态，所有的原材料都在涨价，但是下游终端不涨价，所有的企业都在亏损，储能行业所有的利润被原材料厂商吃下，下游疯狂亏钱补贴上游，这种可能性大吗
储能增长的底层逻辑，在我看来，源于清洁能源成本逐渐低于化石能源成本，因此，在清洁能源整体的发电、输电、存电、用电方面，只要成本低于化石能源，那么它的发展速度就不会停止，只要成本高于化石能源就会减慢，因此像中东等地方，清洁能源发展迅猛，这些地方并不是数据中心发展带动起来的储能需求，数据中心的供电业务，对于整体电力的提升很少，随着社会的发展，电成本逐渐下降，那么就会有越来越多的需要用电的产业出现，数据中心绝对不会是最后一个，当然数据中心供电对阳光电源这个具体公司重要，毕竟专门成立了事业部，这里可能更主要想要思考的是，行业发展的大趋势，而非具体公司。
我自己思考，长期看都是好事，我担心自己有偏见，所以发帖出来想看看大家的想法
龙头企业，任何波动，他在面对同行业竞争者的时候，都有很大的优势
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