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盘前思路：机器人   商业航天   大消费   并购重组

今日回顾：商业航天   机器人   AI应用   大消费

后续思路：商业航天   机器人   大消费   AI应用

一、商业航天：商业火箭企业适用于科创板第五套上市标准发布

1、上海证券交易所对外发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，对商业火箭企业适用科创板第五套上市标准作出细化规定，更好支持尚未形成一定收入规模的优质商业火箭企业适用第五套上市标准，加快推进商业航天创新发展、主动服务航天强国战略。

商业航天进入新一轮高速发展期

中泰证券指出，商业航天产业正进入新一轮高速发展期，我国商业航天企业数量已超过600家，商业航天发射工位合计25个，GW星座组网发射明显提速，可回收火箭技术即将进入关键验证阶段，太空算力建设是大势所驱。商业航天产业拐点已现，近期板块有望迎来密集催化，建议关注商业航天方向投资机会。

官方发布后续还有，1月7号长征八号，1月13号长征八号甲，1月19号长征十二号，1月25号长征三号乙，1月27号长征七号，1月上旬长征七号，1月中旬长征二号F，1月上旬致航一号，1月中旬智神星一号，1月下旬星云一号，1月中旬谷神星一号，1月下旬长征十二号甲，1月中旬朱雀三号遥二。我会根据这个发射计划，来持续跟踪商业航天概念，我看了下中美发射计划到明年2月都算密集期，应该还是有持续性的。个人思考：早上略有分化，但调整一小时后，机构继续抱团大市值中军，把整个概念再次带起来了，大市值个股没有跌停前，商业航天概念不可以看空。按照以前中线级别主线行情经验，比如今年的科技概念，一般持续性为2-3个月，因此个人先看商业航天概念持续性到2026年1月中旬，可能才会阶段顶。

二、机器人：美拟发布机器人行政令+特斯拉Optimus发包在即

据券商中国12月30日报道，今日机器人板块低开高走可能与两则传闻有关。一是特朗普政府正考虑2026年发布关于机器人的行政命令；二是有传闻指出，近期供应商陆续在北美拜访，特斯拉Optimus发包在即，市场已经开始预热。

个人思考：目前市场最高板是七腾机器人控制权变更，一个六板是优必选控股，且有一些老美政策、马斯克等机器人利好消息，因此机器人概念还是有一些资金关注度，想要做一波行情，只因商业航天更强一些，所以处于次一级。考虑到今年春晚会有机器人上台，所以我会对机器人概念持续关注。个人关注商业航天叠加机器人概念的个股。

三、AI应用：Meta花费数十亿美元收购Manus

12月30日，Meta正式宣布收购AI智能体公司Manus的母公司蝴蝶效应，交易金额达数十亿美元，这是Meta成立以来第三大收购案，规模仅次于WhatsApp和Scale AI收购。

个人思考：先观察这个概念能否持续3天以上，且3天内有新的利好消息刺激，如果这两个条件兼具，那这个概念按照周级别来做，不然就只是短期概念，很难参与。

四、大消费：扩大内需是明年排在首位的重点任务

1、据人民日报，12月16日，中央财办有关负责同志表示，扩大内需是明年排在首位的重点任务，明年要把握消费的结构性变化，从供需两侧发力提振消费。

两部门：2026年支持汽车报废更新，支持汽车置换更新

两部门：个人将购买不足2年的住房对外销售的，按照3%的征收率全额缴纳增值税

两部门：2026年个人消费者购买手机、平板、智能手表手环、智能眼镜等4类产品，按产品销售价格的15%给予补贴

个人思考：大消费，26年主线，暂时不如商业航天和机器人，但不可忽视，持续关注，等大消费起来。

五、特宣布：美国接管委内瑞拉！美石油巨头进场

美国对委内瑞拉实施大规模制裁封锁，悬赏缉拿马杜罗，2026年1月3日发动军事打击并抓获其夫妇，将委政府列为“外国恐怖组织”，意图控制石油 。

北京时间1月4日凌晨，迟到了差不多40分钟之后，特开始召开新闻发布会：特在讲话中宣称美军以陆海空力量完成对委内瑞拉的军事行动，成功抓获马杜罗夫妇，指控二人涉嫌“毒品恐怖主义”并将移交纽约受审，强调委军已丧失战斗力，行动虽有美军受伤、直升机被击但无装备损失。他宣布美国将组建团队“管理”委内瑞拉直至安全过渡，由国务卿牵头，将引入美大型石油公司修复其石油基础设施，同时保留第二波打击权限，警告委残余势力及相关国家，并重申美国在西半球的主导地位。

个人思考：这个事情我在我2026年全球变局的文章里提及了，2026年大争之世开启，我文章里提及的其他几件事，估计也会慢慢实现，虽大趋势向好不改，但向上的震荡会很剧烈，注意仓位，小心谨慎。

六、海峡两岸

个人思考：海峡两岸估计要有效震荡一些时间后，才可能走新一波行情。个股方面以叠加其他热门概念才能涨停居多，完全以本身概念因素涨停居少。这个概念只要还没收复，调整调整继续可以玩，我会继续跟踪有业务，逻辑切实正宗的惠台的、两岸融合的标的，海峡两岸的个股。

大盘回顾大盘缩量955亿至20656亿，上证指数3968.84，涨跌停数63/12，涨跌家数2474/2776，短期大盘趋势偏强，增量资金入场较明显，市场赚钱效应偏弱，当日综合评分6.7。（同花顺数据）

个人反思：大消费暂时没走出来，因此个人福建概念的供应链龙头表现也不佳，不到止损位就先持有观望吧。

后续思路：2026年科技等好不好我不知道，自己认知内，2026年我认为贯穿的主线有三个，一是大宗商品（全球级别），二是弯弯亚太（全球级别），三是大消费（国内主线化债级别）。我会主要围绕这三个做，商业航天先做到一月底看看再说。

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