大家好，今日大盘突破新高，量价也不错，不过板块切换明显，还是要关注资金转向。来盘板块。
大模型
今日大模型-0.14%，两日反弹10+%后，今日中继正常，黑白暂时观察几日，AI内部如CPO已经回调，短线仍有高低切到大模型的可能性。
不过等也会有风险，如果遇到普跌大模型也难幸免，所以是兑现还是留下要思考好。
机器人
今日机器人独立大盘小幅回调，不过支撑点没破，黑白观察1日。
北证
北证等下一轮风格切换。
恒科
恒科今日反弹强度中等，但考虑外资和分歧，黑白暂时观察。
CPO
CPO昨日分歧今日回调，黑白观察或短线适当防御，等待下一回调做多点。
芯片
芯片今日高强度反弹后回落，黑白观察连续性。
创新药
创新药昨日反弹今日中继，黑白观察。
海外
美股黑白等下一轮调整后再择时做多。
【黑白的智与计今日基金投资】
我的加仓计划
$广发资源优选股票C$，+5000元。点评：该基金十大重仓股持仓有色金属等资源周期龙头，今天估值上涨+3.99%。考虑美联储降息，全球央行放水或刺激有色资源进入牛市上涨周期。黄金等贵金属避险和对冲美元信用问题，银铜铝等工业金属供需紧张和受益经济复苏的需求拉动，最近黄金、白银、铜等资源金属屡破高点，预计今年有色金属还会作为市场主要投资线上涨。故黑白今日中线做多。
$南方亚太精选ETF联接(QDII)C$，+2500元。点评：这只是亚太混合，考虑台积电、英伟达等海外AI芯片业绩和增速持续高增长，预计接下来亚太半导体还将高景气上涨，特别是亚太市场估值距离历史高位还有不少空间，相比美股有更大吸引力，故黑白继续中线做多。基金我选的是南方亚太，持仓台积电、三星电子、SK海力士等全球领先的半导体产业链，或持续受益全球AI发展和芯片复苏。
另外注意亚太市场2点半收盘，2点半后会顺延到下个交易日。
$景顺长城高端装备股票$，+1000元。点评：该基金持仓范围覆盖军工、商业航天、卫星等为主，近期走势强劲。这只算是新的品类，军工里面少有的浮动费率产品，更站在持有人角度考虑，比较人性化。考虑商业航天、卫星最近利好不断，国内支持、国外首次完成太空大模型训练，包括国外SpaceX冲刺IPO，募资用以开发太空数据中心，估值1.5万亿美元，或打开商业航天的想象空间，接下来或有望与AI结合成为市场新的投资龙头，故黑白今日中线做多。
我的其他计划
无。
$永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$德邦鑫星价值灵活配置混合C(OTCFUND|002112)$
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