$骆驼股份(SH601311)$ 根据智慧小浪

  • 传统基本盘稳固：公司是汽车低压铅酸蓄电池领域的领导者，在国内新车配套市场的份额约48%，维护替换市场份额保持在25%左右。这块业务是公司稳定的收入和利润来源。
    产业链优势明显：公司构建了“生产-销售-回收-再生-生产再利用”的铅蓄电池循环产业链，这有助于降低成本并稳定原材料供应。
  • 新能源转型积极：公司正积极向低压锂电池和储能领域拓展。其低压锂电业务增长迅速，2025年上半年营收同比增长137%，并获得国内外多家主流车企的项目定点。在储能领域，公司为工商业和家庭场景提供解决方案。
  • 营收稳健，短期利润承压：2025年前三季度，公司营业收入达121.42亿元，同比增长7.14%。但第三季度单季净利润同比下降49.81%，反映出短期成本或行业竞争压力。
  • 机构评级偏乐观：部分券商如国泰君安、中泰证券等给予“增持”或“买入”评级，看好其低压锂电业务的成长性和海外市场的拓展，并给出目标价约14元。
  • 技术持续突破：公司在锂电池领域拥有多项专利，其低压锂电池产品在安全性、高低温性能等方面达到行业领先水平。同时，公司也在半固态电池、钠离子电池等领域进行技术储备。
    布局未来赛道：公司利用遍布全国的销售网络优势，切入动力电池回收赛道，开展电池的梯次利用和再生业务，这符合绿色循环经济的发展

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