久日新材：光刻胶材料龙头

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 第一，基本盘。光引发剂，新增山东和湖南的产能2.4万吨，预期是26年上半年开始产销，总计4.7万吨产能，按9.5万/吨，开足马力，乐观预期全年产销2.5万吨，净利润率15%净利润3亿多元。 

第二，弹性空间。光刻胶4500吨，陆续有产品在通过验证，但产销到底能怎样，亦需要验证，能带来多少增量的收益，尚不能明确，预估0.5亿元净利润。

 第三。DTD，6000吨产能，6万/吨，产销两旺，预期要到26年三四季度，能带来多少增量的收益，不太明确，预估2026年贡献0.5亿元净利润。 

第四，2026年全年3亿净利润是大概率。2027年如果产销两旺，净利润可能要到10亿了，比较吓人。 市场资金什么时候进来关注的时候，小久久可能就是主升的时候了，但公司：日 久新材：光刻胶材料龙头比较确定，江刻胶板块中弹性最大也比较确定。$久日新材(SH688199)$ $南大光电(SZ300346)$