$天和防务(SZ300397)$  $南大光电(SZ300346)$  $彤程新材(SH603650)$  商务部对日二氯二氢硅调查。那么天和防务“秦膜”（类ABF无溶剂介质胶膜）必然是最佳替代。

1. 味之素（Ajinomoto）（日本）：全球ABF膜绝对龙头，市占率95%+；FC-BGA/先进封装核心供应商，专利覆盖分子结构与提纯工艺；秦膜直接对标其产品，高端市场仍以味之素为主。

2. 积水化学（Sekisui Chemical）（日本）：全球第二大ABF膜供应商，市占率约3%；聚焦中高端载板与封装，与味之素形成互补，在部分细分市场有替代空间。

3. 太阳油墨（Taiyo Ink）（日本）：市占率<1%；以印刷线路板用绝缘材料为基础，拓展ABF类增层膜，侧重中低端与特殊工艺适配。