$海光信息(SH688041)$ 海光信息(SH:688041)国产算力开始反应，再次强调下，上下游都有戏。最近存储芯片（HBM、DRAM）因AI推理需求激增而供应紧张、价格上涨，像液冷、高速连接（如AEC）、先进封装（CoWoS）这些需求都很明确，这是第一轮；而国内算力今年斜率很顶，顶尖的国产算力今年供不应求。无论模型如何迭代、应用如何发展，对算力的刚性需求是确定且前置的，国产替代逻辑再次强化，这是第二轮。所以这两天是芯源微海光信息在涨，后续行情会进一步蔓延到$科创芯片ETF指数(SH588920)$ 全产业链，AI元年，不是说说而已。
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