大家好，今夜宏观没什么新东西，值得一提的点是石化和航油重组，但是石化最近有委瑞的利空，所以这次重组能不能刺激对应的石油板块上涨说不准。
昨日黑白对大模型获利6+%离开，今日错过延续的2个点反弹比较遗憾，但如果重来一次，我可能也会选择防御，昨日已经出现回落，今日更是分歧分化，除了航天外高标大都走不动，牛市旗手的金融和老龙头CPO更是领跌，再加上大盘十五连阳过热，短线回调的几率比较高，黑白需要做的就是低仓等待下一做多点，来盘板块。
芯片
芯片的材料设备有替代日本进口+存储需求增长双逻辑，不过短线高标，观察有无回调点机会。
北证50
北证黑白等下一轮风格切换了。
创新药
创新药今日中继，接下来几日要观察连续性。
机器人
机器人短线防御，没竞争过航天。
恒科
恒科注意外资和分歧风险，黑白空持观察。
CPO
CPO前两日我们已经防御，接下来等回调结束黑白再择时做多。
$永赢先锋半导体智选混合发起C(OTCFUND|025209)$$永赢高端装备智选混合发起C(OTCFUND|015790)$$永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C(OTCFUND|024195)$
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