$沪硅产业(SH688126)$  只说产业逻辑，硅片是核心基材，尺寸与纯度决定芯片适配性。SEMI 预计 2030年全球硅片市场规模或超 200 亿美元；2024 年 12 英寸硅片出货面积占比 76.30%，2026 年全球需求达 1000 万片/月，中国大陆占 1/3。 全球硅片市场高度集中，前五大产能占比 70%，日本企业主导（近 43%）。国产化方面，8 英寸自给率 55%，12 英寸进口依赖度超90%，先进制程本土供应不足 20%，国内正推进高端产品突破。

据 SEMI 数据，全球价值量前六大品类占比：硅片（37%）、电子特气（13%）、光掩膜（13%）、CMP 材料（7%）、光刻胶（5%）、溅射靶材（3%），其余合计 22%。