2026年1月9日，财政部、税务总局发布公告，自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税，电池产品增值税出口退税率也将逐步降至零。这一政策对光伏、电池行业确实构成短期利空，下周这两个方向存在回调的可能性。以下是具体分析：
• 政策影响原理：出口退税政策一直是支撑中国光伏企业海外扩张的重要政策工具，帮助企业降低出口成本，增强国际竞争力。取消退税后，光伏企业出口成本将显著上升，预计每瓦组件成本增加约4%，这将压缩企业的利润空间，尤其是对于那些依赖出口退税维持利润的中小型企业影响更大，所以从短期来看，市场对行业的预期会变差，进而可能导致股价回调。
• 市场情绪反应：1月9日政策发布后，光伏设备板块就出现了资金大量流出的情况，当日主力资金净流出52.19亿元，阳光电源、隆基绿能、通威股份等传统龙头也出现不同程度的资金撤离，这表明市场资金对光伏板块的短期态度较为谨慎，这种情绪在下周可能会延续，从而引发板块回调。
• 历史经验借鉴：2024年11月15日，财政部、税务总局将部分成品油、光伏、电池等的出口退税率由13%下调至9%，当时相关行业股票应声下跌，此次退税率进一步调整，历史可能会重演，导致光伏、电池板块下周回调。
不过，从长期来看，这一政策有利于光伏、电池行业的健康发展，能够促使企业加快技术创新和产业升级步伐，提高行业集中度。对于投资者来说，应理性看待短期波动，关注行业内具有技术优势和海外产能布局的企业。
温馨提示
入市有风险，投资需谨慎！以上信息仅供参考！
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