$正泰电器(SH601877)$  退税新政下海外电池光伏供需逆转分析：1.4月1日前，海外市场买家卖家会利用政策窗口期抢出口，厂家加班加点，客户疯狂囤货，企业销量大增，一季度业绩飚涨。2.4月1日后，一方面，海外储能需求持续增加，固态电池技术突破下新能源车的渗透进一步加速，太空光伏日益增长，另一方面，国内电池光伏出口断崖式下跌。大量企业倒闭，或通过出口涨价来维持生存。海外有产能布局的企业将突然面对一个供需逆转，量价齐升的巨大市场，业绩持续高速增长。3.这种新能源转型下的产业红利周期将维持至少5年以上，直到新能源车的渗透和太空竞争趋于结束为止。