【AI产业链热点把握轮动 Alpha】
从 MiniMax 千亿市值上市 到 DeepSeek V4 即将发布，AI板块正进入新一轮“应用接力 + 技术催化”阶段。
2025-2026 年初行情清晰演绎：AI营销 → AI医疗 → AI游戏 / AI教育，轮动节奏高度可复制。
两大核心催化
• MiniMax 上市：验证“大模型 + 原生应用”商业模式，重塑 AI 资产估值锚，直接利好 A 股参股与应用公司
• DeepSeek V4（2 月中旬）：编程能力大幅跃迁，AI 从“生成内容”迈向“生产代码”，AI 游戏、AI 开发工具弹性最大
最强主线：AI 游戏（优先级最高）
AI 大模型显著降低研发成本、缩短周期，叠加春节档流水验证 + 游戏出海，20cm 龙头预期强
核心关注：掌趣科技（MiniMax + AI 游戏出海三重逻辑），以及宝通科技、游族网络
第二主线：AI 教育
政策边际改善 + 寒假旺季 + 教育信息化收官
关注：科大讯飞、佳发教育、豆神教育
工具链机会
DeepSeek V4 将带火 AI 开发工具与中间件
关注：每日互动、普元信息、卓易信息
总结：
AI 不缺长期逻辑，短期赚的是“轮动 + 催化”。当前窗口，AI 游戏 > AI 教育 > AI 工具链，MiniMax 估值反馈与 DeepSeek V4 发布时间，是下一波行情的发令枪。
$宝通科技(SZ300031)$ $游族网络(SZ002174)$
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