$信胜科技(SZ874573)$$爱舍伦(SZ920050)$$国亮新材(SZ874134)$
#社区牛人计划#
2026年1月9日晚，公告了2026年第4次和第5次发审会：中科仪和信胜科技将于2026年1月16日上会。
下面我们来看一下信胜科技的基本情况：
1. 信胜科技专业从事电脑刺绣机的研发、生产和销售。
2. 发行方案：公司发行前总股本10500万股，拟发行3800万股（不包含超额配售），发行后总股本14300万股（不包括超额配售）。拟募集资金 44935.53万元，拟发行价11.83元。
3. 2024年扣非利润11753万元，发行后每股收益0.82元，拟发行市盈率14.43倍，公司预计2025年年报扣非利润同比增长74.43%（取中间值）。
4. 公司发行前没有可流通老股。
5. 可比公司有杰克科技、上工申贝、标准股份和中捷资源，估值可以参考杰克科技。
6. 网上申购资金预计（单个新股发行的情况下）：
1）预计网上申购资金在10000亿元左右。
2）正股门槛在300万元左右，余股门槛在600万元左右（不靠谱），顶格2022万元（大概率6+1）。
4）由于最终发行方案存在调整的可能性，相关数据以申购策略为准。
7. 公司的优点：
1）门槛低，顶格高，皆大欢喜。
2）公司发行前没有可流通老股。
3）公司预计2025年年报扣非利润同比增长74.43%（取中间值）
由于中科仪是创新层热门公司，存在大量二级市场买入的老股股东。而且昨天的文章会发到中科仪股吧，为了避免不必要的问题，没有对发行情况预测，今天简单补充一下：
1. 根据中科仪2025年三季报显示，每股净资产是12.68元，发行价应该不会低于这个金额。
2. 由于上会到发行还有一段时间，每股净资产还会增加，简单一点就按照拟发行价15.87元计算。
3. 网上申购资金预计（单个新股发行的情况下）：
1）预计网上申购资金在11000亿元左右。
2）由于发行量是5200万股，假设战略配售的比例是20%
3）正股门槛在270万元左右，余股门槛在600万元左右（不靠谱），顶格3302万元（大概率11+1）。
4）由于最终发行方案存在调整的可能性，相关数据以申购策略为准。
4. 由于非经常性损益的存在，中科仪2024年扣非每股收益0.39元，而中科仪的停牌价是43.10元
5. 对于新股申购的投资者来说，预期收益是不错的。但是对于创新层买入的投资者来说，我不觉得高。
1）从停牌到上市一般都要超过1年，不过中科仪可能会快一点。
2）停牌也不见得能够上市。
3）就算上市，如果2022年或者2023年上市，涨幅也有限。
4）在创新层买入等上市，相当于风投，好几个才能成功一个。
5）因此，大家不用去羡慕老股持有者，说不定收益率还没有北方华创和中微公司高。而且，北方华创和中微公司风险低很多。
6）我不会去做不确定性那么高的投资，而且也不觉得收益会比我二级市场高。
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