从储能到AI订单爆单，五洲新春半导体项目狂飙！行业上行周期真的来了

  一位总经理在半导体装备工厂二期项目的施工现场指出，目前行业处于上行周期，客户提货加速直接带动了订单量持续走高。不仅是半导体，包括储能、风能、人工智能、商业航空在内的多个新兴领域上市公司近期也集中披露了大规模订单。

  这些订单背后显示出产业政策引导与市场内生需求的叠加效应。上海国家金融系专家叶小杰表示，当企业能精准把握技术迭代与需求爆发的时点，辅以准确的订单策略，可借订单快速锁定产能与业绩。长期来看，具备本土产业链优势或高阶技术整合能力的企业更具可持续性，订单的关键在于推动产线向高附加值和高效率方向转型，拓展全球化并促进技术循环进阶。确保合同内容可落地、预付款比例高、毛利率有保证，上市公司基本面稳得住获得托底，更被市场青睐。

  供应链能迎上窗口期也体现结构化趋势。像储能企业如海希通讯对其已落地的订单都提出明确市场逻辑。一类项目纳入央企筛选体系有了标准制式和集约调度的潜力。观察合同内容更需要细致因应当交货条件，上市公司披露订单光炙亮眼盘后交付都有不全是有效盈利。

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