$格林美(SZ002340)$  中期目标突破13一线，基本面大好，未来可期，

格林美业绩将大涨，

 涨停，格林美未来会突破13一线，

格林的上涨有坚实的基本面支撑，突破13以上有基本面支撑，

格林基本面支持打涨，因为公司实实在在在走上坡路，经营越来越好，账可以算的清楚的，

2026年印尼镍的产能14万吨，钴的产能1.4万吨。

镍(MHP)的生产成本9500美元/金吨，钴的成本为0。

在镍(MHP)平均售价分别在13000美元/金吨(低估)，16000美元/金吨(高估)的条件下，

钴售价在35万人民币/吨(预期)条件下，大概可以贡献毛利84亿~115亿人民币之间。

考虑到权益产能这块。格林美在青美邦的权益是63%，单纯镍/钴的贡献毛利也在52亿~72亿。

还有一个前驱体的加工费，高镍在16000人民币/吨。中低镍10000人民币/吨。按照查到的资料，高镍占比在76%，20万吨前驱体，加工费毛利收入29亿左右。这样青美邦项目可贡献毛利81亿~101亿之间。

这还没有计算金属回收部分的贡献。回收金属的镍在2万吨左右，钴大约在1万吨左右，钨预估大约1万吨。按照25%的毛利计算，这部分贡献总毛利23亿左右。

保守估计2026年的格林美的毛利大约在100亿~125亿之间。

格林美业绩增长爆发期来了！加油加油加油加油