写在文前-
1.20/明天会停更1天，有点事情要处理
1.19/今天商业航天回流，但是还不是全面性的修复
出现分化迹象，所以持仓反而的主旋律是处理
目前我们主要观察哪个板块可以逐步取代商业航天-
自12.26开始，沪深成交额就稳定在2万亿+
自1.9开始到1.16沪深成交额稳定在3万亿+（剔除1.15/上周4）
而1.19/今天沪深成交额再度处于2万亿+
在沪深成交额依然在2万亿+的背景下
大成交额厂商更能指明方向
比如机器人的3花智控
比如智能电网的特变电工+中国西电
比如存储芯片的兆易创新
此前还有个AI智能体
那么我们里面比较有韧性的板块是电力
电力板块在1.13发酵
代表厂商就是$三变科技(SZ002112)$
电力这个板块跟其他板块不1样
从2021年底的绿色电力开始
这个板块的路径就是以断板修复反包为主
持股体验属于比较差的1个板块
那么今天的$博菲电气(SZ001255)$是不是也存在1个修复的预期
毕竟上周5那个3变科技炸板兑现后，在1.19/今天地天板
这个板块要买在分化，卖在修复或修复的隔日
打板不是应对这个板块的1个好手法
机器人主要就是春晚的消息面刺激
还有1些并购厂商1直接给予板块舆论跟强度
比如7.9智元机器人的上纬新材
比如12.12七丰机器人的胜通能源
比如12.25优必选机器人的锋龙股份
这个板块路径是偏向于2019年那批股权转让线
就是有资金博弈开板后的惯性溢价
然后破5日线后就开始撤退
然后做T资金入场博弈2波
所以他们的影子股
反而不是1个好的选择
有正主谁做影子
是不是
存储芯片
这个主要就是涨价逻辑
跟白银或者当下1些化工一样
就是业绩月份
涨价会比较受益
但是存储芯片这个比较特殊
就是你是无法自己生产的
换句话讲
供给不是掌握在你手上
你手头这些就是存货
你卖出去1份
你手头就少1份（你不存在补货的预期的）
所以这个板块的逻辑本身是比较有问题的
AI智能体
这个板块跟随商业航天补跌
明天易点天下就复牌
后天利欧股份就复牌
他们属于大成交额的停牌
一旦他们开始补跌
那么就会制约整个板块
这个板块本来应该是最好的
有时候真的很无奈
写在最后-
依然是那句话
人无信不立
那些市场上道我不懂
但是生活的道就是规矩
规矩一旦被无规则打破
那么失去的便是信任
当出现不讲规则的主体
那么再玩下去也没有多大意思
降低操作的频率跟仓位
保护好自己的账户
有时候
发生1些我们不能接受的事情
但是又无力去改变什么
这也是常态
等氛围好1些
等不讲道理的开始稍微讲点道理
到时就会好做1些
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