今日指数回顾
今天三大指数终于企稳反弹，看样子沪指4100点的支撑有效，所以接下来的行情还是以反弹为主，深成指和创业板走势更加强劲，但是今天的量能却缩减了1800多亿，接下来的行情就看诛仙如何轮动，之前的老热点能否走强也是我最近关注的重点。
关于板块
今天的贵金属，能源金属，国家大基金，半导体，存储芯片等概念领涨，最近的芯片半导体走势稳健，已经成为了最近几天的新晋热点，可以继续重点关注，煤炭开采加工，白酒，旅游酒店，零售等概念领跌，接下来的行情还是要紧跟科技主线。
热点龙头
$浙文互联(SH600986)$：AI营销+GEO商业化+算力基建+浙江国资共振。公司自研SaaS化GEO工具，解构主流大模型应答逻辑，构建全流程闭环，语义理解精度超行业均值30%，GEO业务客户复购率高、单客价值大 。同时为字节、豆包等头部平台提供AI营销服务，叠加浙文智算算力支撑，国资背景带来资源与信用加持，形成“场景牵引算力，算力赋能产业”的良性循环。今天早盘小幅高开，开盘后经历了多次的回踩洗盘，从分时来看没有明显的恐慌盘，说明洗盘基本上已经结束，加速向上拉升，所以在拉升的时候果断选择跟进，接下来的行情继续看涨。
$新联电子(SZ002546)$：虚拟电厂+智能用电云服务+电网投资加码三重驱动。公司是电力负荷管理龙头，终端市占率超30%，千万级用户负荷数据直连调度平台，上海、陕西虚拟电厂试点落地，盈利模式验证成功。智能用电云服务毛利率超80%，用户数持续增长，国网“十五五”4万亿投资规划，直接拉动用电采集与电网数字化需求，业绩与估值双升。今天早盘小幅低开，开盘后向下回踩洗盘，整体走得一般，所以没有达到我的预期，选择继续观望。
$白银有色(SH601212)$：贵金属涨价+工业需求爆发+新能源材料转型共振。美联储降息预期升温，叠加春节前实物需求，银价走强。光伏装机增长、AI服务器用银量激增，工业需求占比超50% 。今天他走得不错，早盘小幅高开，开盘后向上震荡拉升，盘中涨停后打开，这里贵金属连续大涨，它也是水涨船高，所以接下来行情尽量不追涨。
粤传媒：AI营销+全运会IP+广州国资+文创园区高景气。作为广州国资传媒龙头，依托《广州日报》品牌公信力，AI技术重构营销生态，数字营销业务与扩内需战略同频。全运会IP带来赛事营销与内容变现机会，文创园区出租率超90%，物业运营收入稳定增长，短剧工厂月产30部+，IP变现能力增强，国企改革与文化数字化政策持续赋能。今天小幅高开，开盘后向下先回落，随后向上反弹，盘中走出小阳线，这里还是以稳为主，短期内必将突破前面的阳线，所以接下来的行情继续看涨。
红宝丽：环氧丙烷涨价+异丙醇胺技术壁垒+产能释放。环氧丙烷行业供需偏紧，价格上涨带动公司硬泡聚醚等主产品盈利弹性。公司异丙醇胺国内市占率55%，超临界工艺打破外资垄断，产品纯度达99.9%，成为光刻胶清洗剂关键原料，切入半导体高景气赛道 。今天它直接一字涨停高开，盘中打开，但是红墙股份涨停，所以它还是有继续反弹的预期。
合肥城建：参股长鑫科技+房地产政策宽松+合肥国资赋能。通过基金间接参股存储芯片龙头长鑫科技，绑定半导体高景气赛道，长鑫IPO进程加速带来股权增值预期。地产行业政策持续宽松，商办降首付、换房个税优惠等措施激活需求，合肥作为强二线城市，楼市韧性足。国资背景助力获取优质土地与低成本融资，城市更新与产业园区建设项目落地，代建业务高毛利优化盈利结构。今天低开高偶组，走出反弹阳线，目前已经完成了盘中的洗盘，所以接下来的行情继续看涨。
当前持仓情况
利欧股份：对于他的走势我现在是思路很明确，那就是开盘直接离场，大概率会有补跌的预期，所以不犹豫。知道今天复牌，所以昨天晚上就直接跌停挂单，好在成功出逃，结合之前的强势股和今天的封单来看，接下来还会继续调整。
昆仑万维：AI大模型+海外业务催化，目前已经连续三天走出调整的阴线，现在缺口已经回补了，所以必须等待反弹，接下来的行情还是选择继续持谷待涨为主。今天低开高走，成功止跌企稳，接下来的行情将以反弹为主，所以继续持股待涨就可以了。
长电科技：央企背景叠加存储封测与先进封装双主线，受益于AI芯片、车规电子封装需求爆发。目前还是走上涨趋势，目前的它可以作为中长线继续持有，走势良好，上到60基本上没有太大的压力。
通富微电：绑定AMD等大客户，AI高算力、车载智驾芯片封装需求带动营收利润双增，2025Q2业绩创历史新高。今天再次走出大阳线，这个走势也是符合我的预期，所以选择继续持有。
兆易创新：存储+MCU+传感器多元布局对冲周期风险，NOR Flash全球市占率领先，车规级产品切入头部车企。今天继续向上反弹今天成功拿下300大关，距离350也已经越来越近，所以接下来的行情继续看涨。
三安光电：第三代半导体SiC、GaN赛道龙头，政策护航+供需缺口支撑成长。今天小幅低开，开盘后向上持续反弹，今天的阳线直接反包，那么接下来的行情继续看涨所以继续持有。
金太阳：材料+设备+工艺协同布局，钨抛光液突破头部FAB厂实现国产替代，钛合金抛光材料受益消费电子复苏。今天盘中继续低开，开盘后向上快速拉升，目前再次走强，接下来的行情继续看涨，短期目标40附近。
海南发展：它是海南自贸区的龙头，经过连续的调整，昨天再次走出小阴线，今天的走势很关键，如果能够再次企稳反弹则可以选择继续持有，反之今天如果走弱则选择离场。今天再次走出小阴线调整，所以行情比预期的差很多，因此选择直接离场。
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