$怡 亚 通(SZ002183)$  1月22号强势股复盘笔记

1，商业航天：国内首个海上液体火箭发射回收试验平台正在加紧建设。在春节前后，国内一款主流商业液体火箭将在这里进行发射回收试验，这也是国内首次液体火箭的海上发射回收试验。

涨停板：巨力索具、博云新材、西部材料、九鼎新材、银河电子、中信重工、润贝航科、中超控股、顺灏股份、杭萧钢构、腾达科技、再升科技、长城电工

其他强势股：超捷股份、电科芯片、中泰股份

2，算力芯片/芯片产业：根据KeyBanc的数据，Intel与AMD为应对供需失衡并确保后续供应稳定，计划将服务器CPU价格上调10%-15%。

涨停板：青云科技、江化微、盈方微、新洁能、侨源股份、综艺股份、怡亚通

其他强势股：中国长城、富满微、龙芯中科、澜起科技、优刻得

3，PCB概念：因玻纤布等原料供应紧张、价格飙升，日本半导体材料厂Resonac宣布自3月1日起调涨铜箔基板（CCL）、黏合胶片等印刷电路板（PCB）材料售价、涨幅达30%以上。

涨停板：金安国纪、鹏鼎控股、宏和科技、崇达技术、广合科技、贤丰控股

其他强势股：中京电子、深南电路、方邦股份

4，算力硬件：根据TrendForce集邦咨询最新AI服务器研究报告，在谷歌、Meta等北美业者积极扩张自研ASIC方案的情况下，预计2026年ASIC AI服务器的出货占比将提升至27.8%，为2023年以来最高，出货增速也超越GPU AI服务器。

涨停板：腾景科技、中贝通信、新亚电子、明微电子、天通股份、潍柴重机、毅昌科技、锐新科技

其他强势股：南亚新材、光库科技、可川科技、源杰科技

5，机器人：英伟达首黄仁勋：人工智能机器人对欧洲而言是一项“一代人难得一遇”的重大机遇，因为该地区拥有极其强大的工业制造基础。

涨停板：锋龙股份、福莱新材、旭升集团、毅昌科技、天润工业、天创时尚、康隆达、力鼎光电、运机集团

其他强势股：奕帆传动、聚杰微纤、四会富仕

6，AI应用：OpenAI已通知多位广告主计划于2月初上线ChatGPT广告服务，初期按展示次数计费，并在免费及低价订阅用户中测试投放。

涨停板：深信服、久其软件、天润工业、华凯易佰、越剑智能、国安股份、天创时尚

其他强势股：浙文互联、流金科技、遥望科技

7，大飞机：欧洲航空安全局（EASA）人员已开始在上海对C919开展试飞评估工作，除了有些初期问题需要微调外，EASA认为这架飞机性能良好且安全可靠。此次飞行测试有望推动其逐步切入欧洲和其他国际市场，加速中国商飞全球化布局。

涨停板：三角防务、北摩高科、航发科技、润贝航科

其他强势股：航发控制、江航装备、博云新材、中航机载

8，可控核聚变：全超导托卡马克装置（EAST）在2025年初实现“亿度千秒”高约束模等离子体运行，刷新世界纪录；聚变堆主机关键系统综合研究设施（CRAFT）持续推进。

涨停板：中国一重、万里石、雪人集团、浙富控股

其他强势股：中国核建、哈焊华通、常辅股份、中核科技

9，太空光伏：我国提交超20万颗卫星星座申请，标志着商业航天进入规模化部署新阶段，将直接带动太空光伏长期需求。太空光伏面临从高效砷化镓到规模化硅基HJT，再到远期钙钛矿叠层的技术迭代路径。

涨停板：钧达股份、国晟科技、宇晶股份

其他强势股：海优新材、东方日升、拓日新能、鹿山新材

10，天然气/供暖：因特大冬季风暴对美国天然气出口构成的潜在威胁，以及欧洲和亚洲地区气温持续走低，天然气大幅走高。美国天然气期货收涨29%，本周累涨62%。欧洲天然气基准价格自去年6月以来首次突破40欧元/兆瓦时关口。

涨停板：胜利股份、大有能源、百通能源

其他强势股：凯添燃气、长春燃气、洪通燃气

仅供参考，不做投资建议