$钧达股份(SZ002865)$ $方正电机(SZ002196)$ $回盛生物(SZ300871)$
选择大于努力，耐心堪比黄金。朋友们，最近怎么样，好久不见，我是牛牛祚。
最近因为处理一些个人事务，没发文“躺平”了近半个月，这期间节奏有好有坏，但明显个人感觉：震荡期间行情并不好做，尤其是被降温后的连板行情。
回顾上两周做的几个票：钧达、超捷、湖N白银，这期间这三个走出了一波漂亮的主升浪，而同期做的金风是在上周三有序撤退，然后看多防御的白银和机器人。
不足之处是做的票有点杂了，上周一进的省广、华胜，打野的海王，上周四贪心做T，由大赚到小亏出局，而方正是这周一进的，今天冲高回落减仓。
这一轮行情恰恰印证：震荡行情时多关注贵金属和业绩预增，情绪回暖期重仓龙头！王阳明说知行合一！其实简单一点就是：不破5日线就持有，破位果断离场！那后续还有哪些机会和关注点呢？复盘如下：
一、大盘：两市成交26918亿元，上证收于4122.58点。今天轮涨表现好的是：建筑材料科顺股份等多股涨停；石油石化延续强势，洲际油气等批量涨停；国防军工表现突出，三角防务等涨幅超10%。
二、板块潜力解析：硬科技+业绩、涨价逻辑成主线！
机器人：2025年前三季度工业机器人产量同比增29.8%，人形机器人关节电机市场规模年复合增速达87%，政策支持+技术突破打开成长空间，核心零部件国产化是关键逻辑。
半导体：AI算力需求激增带动产业链高增，2025年上半年中芯国际净利润同比增39.76%，国产替代与先进制程突破构成双重利好，设备与材料环节弹性突出。
医药：中医药政策红利密集释放，健康消费需求持续扩容，止咳祛痰等细分赛道增长确定性强，原料药+制剂一体化企业具备成本优势，宠物药等新兴领域成新增长点。
三、个人这周核心关注六家：
1、南方精工：聚焦滚针轴承等精密零部件，覆盖新能源车、工业机器人领域，获法雷奥、博世等高端客户稳定合作，减速器+机器人概念叠加，受益于汽车智能化与机器人产业化浪潮。
2、方正电机：新能源驱动电机第三方龙头，混动电机市占率25%，人形机器人关节电机获8家头部企业合作，订单储备超12亿元，800V高压电机技术国际领先。
3、红宝丽：主营聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺等产品，深耕新材料领域，产品广泛应用于建筑节能、新能源汽车等场景，受益于节能环保政策与下游需求扩容。
4、 回盛生物：兽用化药龙头，泰乐菌素、泰万菌素量价齐升，前三季度净利润1.88亿元，宠物药业务占比提升至20%，越南工厂打开东南亚市场，原料制剂一体化构筑壁垒。
5、特一药业：综合性药企，核心产品止咳宝片为国家中药保护品种，前三季度净利同比增985%，线上渠道增速超100%，“1+N”产品梯队与全产业链布局支撑增长。
6、 宏和科技：主营中高端电子级玻璃纤维布及超细纱，5G高端产品批量供货，低介电产品通过头部厂商认证，切入英伟达AI服务器、华为供应链，国产替代+AI硬件题材双重加持。
四、心得总结：后续结合陈小群的情绪龙主升战法，并加强赵老哥战法中的遵守交易纪律，保护本金，顺应市场规则。保持耐心和等待，最关键是：顺势而为！不管市场如何震荡，胜不骄败不馁，进退有度，藏龙阁都将与你相守。
若牛牛祚的观点，曾为你点亮账护星火，或助你搏开迷雾，请以“点赞”为号，“评论”为引，让牛牛祚看见大家已共执胜旗！
最后，与君共勉：无人扶我青云志，我自踏雪至山巅。东隅已逝，桑榆非晚，每次都是新的开始。#知行合一生活
年前还有彩蛋：藏龙阁，一起探索情绪龙主升，欢迎新老朋友，一起加油！
以上内容仅为牛牛祚整理素材，不作为投资依据。过往数据不代表未来表现。点赞富三代，评论美一生，你的支持将是我持续分享的动力！#强势机会# #社区牛人计划# #【有奖】人形机器人商业化加速，纤维革命激活千亿赛道#
本文作者可以追加内容哦 !
