hcdx：马斯克美国未来3年或建200gw光伏产能用于数据中心供能，利好光储产业链！$东方日升(SZ300118)$$钧达股份(SZ002865)$$帝科股份(SZ300842)$

马斯克在达沃斯论坛上表示，Spacex及Tesla目标在美国建设100gw光伏产能，未来3年有望达成目标，根据之前表述，#大概率用于太空和地面数据中心供能若是各建设100gw产能，且在未来3年达到，#则明显超出之前10-20gw/年的市场预期。

#扩产技术：目前看t用于地面光伏概率大，偏向topcon技术，s太空光伏需考虑衰减，短期大概率偏向HJT技术。

1. 设备环节：卖铲人最先受益

若按200gw需求算，3年采购，对应每年60-70gw设备采购需求，硅片电池组件端分别对应约120/250/100亿收入体量/年，#对应利润体量或接近80-100亿利润体量；迈为股份（S链核心供应商、HJT整线设备龙头），拉普拉斯和捷佳伟创（topcon电池、钙钛矿整线设备龙头）、奥特维（拉晶电池组件各环节均覆盖）、晶盛机电连城数控高测宇晶（超薄硅片+碳化硅）

2、电池与组件辅材环节：高溢价特性（地面组件0.7元/W vs 太空组件100元+/W），太空光伏组件市场达万亿+

#东方日升：已实现对spacex实际供货（规划26年每个月10万片），st金刚（送样spacex）。

#钧达股份：与尚翼光电（卫星电池厂商）战略合作，推进钙钛矿叠层电池卫星在轨测试。

其他组件厂商：#晶科能源（和T）、天合光能（技术布局全面）、隆基绿能晶澳阿特斯等等

胶膜：#福斯特布局PI膜、海优新材（美国光伏胶膜产能）

银浆：#帝科股份（太空光伏浆料+存储芯片）、聚和等

3、储能：美国数据中心需要光伏就需要储能！

仅考虑地面光伏Tesla规划100gw地面光伏为美国目前年装机量的2倍，大概率是以直供电的形式给数据中心供电，和燃机等配合混合供电，需配套储能，按50%功率配比、4h配置，或为美国至少带来近200gwh/年储能需求，#利好阳光电源（已和XAI、AWS、Google等众多csp大厂对接）、阿特斯（10+gwh数据中心配储项目对接）、科陆电子（m客户数据中心配储订单）、正泰电源（布局美国aidc储能）等等；

hcdx：马斯克美国未来3年或建200gw光伏产能用于数据中心供能，利好光储产业链