海欣与安井

十年前，海欣和安井还属于同一赛道里“同场竞争”的玩家；但随后安井主动做了战略升级：从单一速冻品类扩张为多品类矩阵，并把预制菜逐步做成第二增长曲线，开始具备更强的平台化扩张能力，股价涨了10倍。相比之下，海欣过去多年更偏“守成”，依然抱着鱼丸业务不动，业务结构与打法僵化。最近海欣终于出现了一些积极的转型信号：旗下产品鱼极五福已入驻山姆并处于销售考核期、且在相关品类销量居前，同时也参与“与辉同行”直播合作来强化品牌抖音曝光与线上转化能力。

未来具体会怎么样，近期先看两件事：山姆销售考核期能否“转正”并持续供货，以及与辉同行这类内容电商合作能否带来线上可复用的销量与渠道增量。如果未来1-2个月里山姆考核期不能转正，万事皆休，只能斩仓。如果通过了，那还行，不一定会涨，但不会怎么跌了。