一、午后暴涨核心推手
• 科技情绪外溢：商业航天（如拓日新能3连板）、半导体（芯源微涨超14%）、商业AI午后集体走强，资金向科技+周期共振品种轮动，工业硅受益。
• 供给收缩强化：西南枯水期硅厂全面停炉、新疆大厂1月底起减产50%（月减6.5万吨）、内蒙检修加码，全国周产降至8.03万吨，供给刚性收缩。
• 成本与需求共振：煤炭涨价推新疆现金成本至8500-8800元/吨，形成强支撑；有机硅提价、光伏出口退税预期改善，下游备货意愿升温。
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