兄弟姐妹们，沉寂了一段时间的半导体，今天大涨！
消息面上，主要还是存储大涨，带动整个半导体板块都在回暖。
三星电子闪存供应价格上涨超100%，芯片存储封测界引起巨大波澜。半导体设备紧跟上涨，同属半导体及芯片存储的$长电科技(SH600584)$，在前三日的回调下，今日再度翻红，主力资金净流入达到3.86亿。
这是机构重仓的绩优股，在芯片封测界国内排第一，全球可排第三，盈利质量高。一月份以来也上涨一小波，今天是回调以后小翻红。
它的竞争对手$华天科技(SZ002185)$，今天更是直接涨停，4.79个亿的封板，龙虎榜也达到6.14个亿的净买入。
华天也是比较纯正的存储概念了，存储器封测产品是该公司未来的重点，5D/3D产线早就已经可以储存芯片封装已量产。净利润飙升不在话下。今天的涨停真是万事俱备，又有东风。
唯一缺憾是前期有小段高涨，很多散户恐高提前离场。已离场的人不用拍断大腿，既然看好半导体科技板块，还有很多其他的同质化的选择。
比如通富微电，作为AMD的供应链龙头，开年以来也是大涨了一波，今天又有回流的趋势。
半导体这块的话，其实技术门槛还是挺高的，我觉得选股还是太累了，直接上车了$科创半导体ETF(SH588170)$，里面都是国内半导体设备和材料龙头企业，比如中微公司、华海清科等等，整体偏上游环节，在行情来的时候弹性更大，今天也是大涨了3个多点。
后续来看，我国半导体产业发展有国家产业政策的支持，有巨大的内需市场依托，产业前景及其市场需求巨大。随着生成式AI与大模型日益普及，全球算力基础设施攀升，芯片需求旺盛。
比如2025年1到11月，根据SIA数据，中国半导体行业2025年1-11月累计销售额为1896亿美元，同比增长13.5%。AI浪潮带来需求增量，让中国半导体产业站上舞台，因此后续AI算力这块还是主线，回调的话我会考虑继续加仓。
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