晚间消息汇总解读（26.1.28）

1、马斯克space x新建V3版将在六周后发射。

解读：space x作为全球商业航天的标杆，其技术和商业进展是A股商业航天板块一个重要的估值猫和催化剂。因此，晚间V3新建发射时间已定的消息是有利于吸引市场关注度的，毕竟一旦V3成功回收并进入量产，将显著提升其全球供应链业绩确定性。A股市场上，上市业航天周一再度大跌后，昨天来了个弱修复。从近期表现来看，这块确实没有之前好做了，不仅板块缩容的厉害，行情强度也是明显下降。不过这里面跟马斯克相关的space x链、太空光伏等细分，最近还是比较认同的。相关核心可逢低潜伏等轮动。

2、中微半导和国科微部分芯片涨价，前者涨价幅度15%至50%，后者高达40%至80%。

解读：要知道，本轮芯片涨价并非孤立事件，而是AI需求爆发、供给收缩与国产替代三大因素共振的结果。在这三重逻辑推动下，存储芯片由于跟AI算力需求直接挂钩，受益最为直接和显著。而半导体设备材料等全产业链在涨价传导下也将跟着喝汤。A股市场上，周二芯片半导体卷土重来，和指数共振较强，板块正处于波段上涨趋势中。既然趋势向好不缺事件催化，又有实实在在的业绩支撑，不是管理层强势打压的对象，因此芯片半导体是值得保持关注的对象。考虑到近期市场依旧身处轮动格局，板块都缺乏持续性，策略上不要追涨，耐心等待舒服的低吸上车机会为主。

3：Meta承诺2030年前向康宁支付高达60亿美元，用于AI数据中心的光纤电缆采购。

解读：这一超级订单以真金白银验证的AI浪潮下，全球科技巨头对算力基础设施的投入强度和紧迫性。该消息为光通信、光模块等算力基建线提供了新的强有力的海外证据，深度绑定海外头部供应链的公司有望率先迎来业绩爆发。怪不得昨天AI出海科技能强劲反弹，短期可逢低国内算力低位相关挖掘。（网某宿KJ）

4、周鸿祎剧透360将发布“短剧智能体”，用户输入剧本即可生成漫剧大片。（三六0）

5、DeepSeek最新王炸模型：VLM架构重磅突破，AI像人一样读图，有媒体报道称，DeepSeek又拿第一！首创「因果流」视觉推理，超越Gemini。（众诚KJ视觉）

5、阿里千问最新推理模型亮相  在多项关键性能基准测试中，千问表现超过了GPT-5.2、Claude Opus 4.5 和Gemini 3 Pro等顶尖模型，刷新全球纪录。

解读：虽然AI相关板块继续调整，但后期催化事件较多，逢底还是要继续关注。

        最后说下市场走势以及板块机会。在沪指早盘下探逼近4100点时，权重ETF出手护盘，指数探底回升。眼看午后中小盘修复，沪指也同步走强。两点过后神秘力量直接精准放量砸盘，最终指数有所回落。跌多了就涨，涨势来了就砸，很明显这又是被控盘的一天。既然当前市场箱体震荡格局未变，题材强弱交替的轮动节奏也仍未打破，策略上需继续减少出手频率，同时不要追涨杀跌。至于方向，有色金属连续暴涨后，短期波动会比较大，需谨慎去接力。芯片、半导体、商业航天、AI应用、电网设备等，逢低关注为主。