$朗科科技(SZ300042)$  存储“超级周期”已至！一张图看懂

#股市怎么看# 存储“超级周期”已至！一张图看懂赛道机会

AI算力狂飙+国产替代加速，存储行业的“超级周期”真的来了

最近看研报发现，全球存储芯片的价格和出货量都在回暖，尤其是AI算力需求爆发，让HBM这类高端存储成了香饽饽。今天就用这张图，把各类存储的区别和对应的产业链标的一次说清楚

先搞懂各类存储的区别

• DRAM（动态随机存取存储器）：我们常说的“内存”，断电就丢数据，是PC和手机的基础配置。

• DDR4/DDR5：DRAM的迭代版本，DDR5单通道带宽是DDR4的2.7倍，现在高端PC和AI服务器都在抢着用。

• HBM（高带宽内存）：AI训练的“刚需粮草”，3D堆叠技术让单颗带宽突破800GB/s，英伟达H100里就用了8颗HBM3。

• NAND闪存：U盘、SSD的核心，断电不丢数据，从消费级到企业级都离不开它。

顺着产业链挖机会

这张图把产业链拆解得非常清晰，我们可以按环节布局：

设计研发：兆易创新（国内DRAM龙头）、 （存储模组龙头）、东芯股份（车规存储领先）

封装测试：华天科技（先进封装龙头）、深科技i（存储封测核心厂商）、 （存储封测+晶圆制造）

代理分销：香农芯创（存储芯片分销龙头）、神州数码（ICT分销核心企业）

材料设备：华海清科（CMP设备龙头）、雅克科技（电子材料核心供