2月2日盘前
周末消息面电力、航天、腾讯元宝、新易S业绩超预期等各种发酵，越多消息发酵，代表市场越不聚焦。从短周期来讲，上周实际处于有色涨价周期内，上周五有色开始退潮，加上期货金银暴跌，明天有色继续向下退潮，并且很多品种会被闷地板，短线活跃资金又会被埋一批，预计周二有色才陆续开始放人。再加上锋龙、嘉美明日复牌预计也是走补跌，那么，在这种情绪下，短线资金又有多少敢去接力呢？
个人认为：市场已经连续5天下跌家数超过3000家，预计周二、周三有色陆续放人后，市场会迎来一次【轮动】普反。但离春节还有10个交易日，资金重新发动一个大型题材概率不大，市场以【题材轮动+炒抱团】的形式存在，可能更符合节前的盘面，下面分别聊聊：
机构线这边，周五海外链易中天走强，光模块的长飞GX、亨通GD涨停，创业板修复1个多点。周末发布的业绩来看，新易S是超预期的，这里需要注意几点：一是震荡市机构票通常1.5-2天就适合取关，海外链周五已经表现了1天了，明天适合不适合追，留给大家自行思考。二是易中天3个，上周及周五上半天最强的是天孚TX并没有领涨周五全天，下午盘回落，而新易S、中际XC则是下午盘走强。有没有一种可能是，新易S和中际XC的业绩提前被资金知道？另外，XX调控指数的2周以来，当指数大跌的时候，XX就不再压盘，如果这个推论成立的话，海外链表现过之后，国产链是否也会被轮动到？这是明后天需要观察的地方。
情绪这边，商业航天上周四构建20日线企稳平台，本来有反2预期的，但板块已经无法再凝聚起人气，这个反二失败，继续向下。后面板块指数画止跌符的时候，板块还是会有一次超跌的反弹，完成这个反2的动作。不过，后面的力度会越来越弱，基本可以不用看了。航天FZ周五的逆势拉升，带不动板块，把他看作资金想打造逆指数的其中一个抱团就行了，且发展周末发的业绩也不太好，这个是明天需要注意的问题。
AI应用这边，上周五指数大跌，有色批量地板的情况下，这个板块还算良性分歧，周末元宝红包热度很高，网上小表格已经一大堆了，周五比较逆势的有蓝标、天地ZX、宏景KJ等。蓝标是成交额前10名的品种里，近10天受指数和情绪连累最小的品种，包括周五指数的大跌，它都算稳健，把他看作抱团就行了。周末蓝标出了减持，金额相对他的日均成交额并不算大，就看周一能否再次扛分歧了。
另外，AI方向高标志特6号出圈，上周五大深水拉回10日线，明天结合锋龙、嘉美复牌，看下它能否再次凸显强度。
其他方向，有色涨价线龙头金、次之银，各种小金属、石油化工等都属于跟风补涨板块。龙头板块退潮，补涨跟风板块还会有反复，看和不看自行考虑。但个人此前对有色的观点是：
本轮有色量化造，游资介入很少，且板块受外围期货影响大，如果发生退潮可能是没有二波的，龙头大概率也没有龙反包的。目前维持这个观点。
总结一下，节前还剩10个交易日，并且春节要休市10天，机构也不会大举进攻，XX也不允许指数过热，后面指数维持震荡的概率更大一些，那么，科技机构线就没有主升的环境，轮动的看待海外链、国产链等科技线比较好。情绪题材这边也是轮动，炒细分抱团的概率会大一些。
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