指数周五破位走弱，短期开启小波段调整，但也不用过于悲观，市场量能目前依然充沛，盘面上紫金不会休息，还会继续切新方向。
新方向上，一个是云计算和算力租赁。
先梳理一下消息和逻辑。
AIAgent持续升温Clawdbot单日新增用户近万，文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地，未来AIAgent行业渗透率有望持续提高，渗透率的提高又会带东云计算/算力的增量。
谷歌云CDN互联价格大张，Agent拉动需求激增。谷歌云宣布26年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价，幅度最高可达100%。
以千问任务助理为例，Agent一次任务可访问上千篇网页，高频次、大规模访问带来的海量数据传输需求，直接拉动CDN的服务用量。
AWS云计算或开启张价周期，EC2机器学习容量块价格上调15%，AWS率先打破多年“价格只降不升”趋势。随着AIAgent落地，G内云计算厂商也会根随。
相关企业。
网宿科技：公司是CDN(内容分发网络)领先企业。公司的主营业务是CDN及边缘计算、安全。公司的主要产品是CDN服务、边缘计算、安全及增值服务、算力云、IDC和液冷节能解决方案。技术走势上，近期放量开启突破趋势，周五回踩震荡，趋势还有望延续走强。
南兴股份：公司在AI集群租赁服务方面，为AI企业提供稳定的算力支撑，助力其模型训练和算法优化；在 AIGC 应用方面，为创作者提供算力，帮助快速生成高质量的内容，提高创作效率。技术走势上，近期在低位止跌蓄势，有大紫金活跃，有望启动走强。
润泽科技：J津冀、C三角超大规模园区IDC运营商，与大型AI公司深度合作，受益于AI算力需求爆发和IDC租价上涨。技术上，上周强势震荡，近几日盘中都有承接力量，趋势有望重新启动。
另一个方向，商业航天。
这个题材前面本该回流反弹，但因为金属板块近期强势，被抽走了紫金。短期随着金属板块的衰退，这一方向有望出现修复回流。主要跟踪里面的强势股。航天科技，周五强势承接，在五均线上方跟踪反弹行情。长江通信，周五低位反转启动，分歧跟踪企稳行情。
目前持仓情况跟踪。
宏景科技，上周五强势新高阳线，盘中承接力量还是很强，依旧有大紫金承接活跃。实际上，它上周整体表现非常不错了，连续走强新高。上周二发现了它，还是比较及时的。接下来的想法，上方没有任何阻力，继续看它趋势表演。
工业富联，整体受六十天均线压制比较明显，上周再度调整，短期弱势格句。但这种企业就需要多些耐心了，因为基本面非常Y质，短期波段调整结束后，中期还会重新趋势走强。
先导智能，连续回踩后，周五有所企稳，大趋势是没走坏的，继续耐心跟踪趋势。同样是基本面非常Y质，公司是固态电池设备一哥，随着固态电池渗透率的提升，公司未来有望充分受益。今年预期也很不错，公司已提前接到大客户26年的订单。
大位科技，它主要是算力租赁题材，题材有望轮动走强。它周四周五连续在十均线上方承接，这里继续跟踪十均线上的启动预期。小概率破十均线就弱了。
东芯股份，它上周突破新高后出现回踩，但大趋势一点没走坏，筹码结构也非常稳，继续跟踪趋势不动摇。基本面逻辑非常不错，公司有35.87%砺算科技股权，砺算科技是GPU领先企业，未来G产替代的想象空间非常大，而且传公司已经开始有实质订单了。未来不到千亿不轻易放松啊。
中国卫星：短期随着金属板块的衰退，商业航天题材有望回流，它是正宗的商业航天企业，继续跟踪止跌反弹行情。
城地香江：它周五在低位张停，卡的时间节点非常不错，在金属板块衰退的节点启动，气质很高啊。算力题材后面还有预期，那么它有望在低位走出一波新行情啊。
$网宿科技(SZ300017)$$润泽科技(SZ300442)$$宏景科技(SZ301396)$
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