2月2日，截至10时57分，电子表现低迷，中证电子50指数下跌1.89%，成份股方面，鹏鼎控股领涨4.68%，立讯精密上涨2.61%，胜宏科技上涨1.97%。
热门ETF方面，电子ETF场内价格下跌2.01%，成交额达700.70万元。
消息面上，电子元器件行业近期普遍出现价格上涨现象，此轮自2025年底启动、2026年初全面铺开的涨价潮覆盖范围广且幅度较大，国内外主要厂商已陆续发布调价通知，涨幅介于5%至30%之间。业内分析指出，不同于以往由消费电子需求驱动的周期性波动，本次涨价的核心动力源自AI服务器、新能源汽车及高端工业应用三大领域的高速发展，强劲的高端市场需求使得价格上调成为行业普遍选择。
国金证券指出，Meta预计2026年全年资本支出在1150亿至1350亿美元之间，主要用于数据中心、服务器和网络基础设施，较25年的约700亿美元CAPEX实现显著增长。我们看到AI对meta自身业务实现了积极帮助，AI改进了推荐算法，直接导致用户在平台上的停留时间增加。
同时Meta强调2026年将是AI加速发展的一年，核心愿景是构建“个人超级智能”。
微软25Q4资本开支也超预期，25Q4达到375亿美元，同比增长66%。微软25Q4云商业订单增长230%，主要由OpenAI的长期大额承诺以及Anthropic的承诺驱动，25Q4Azure营收增长39%。
天弘科技表示AI需求强劲，大幅上修2026年资本支出，约为10亿美元，之前公司长期每年CAPEX在1~2亿美元左右，公司本次高资本开支用于支持2026年及2027年的需求增长。
闪迪公布2026财年第二财季业绩，营收30.25美元，同比增长61%，环比增长31%，下季度指引营收44-48亿美元，按照中值测算，同比增长171%，环比增长52%。
布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至二季度末，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。
风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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